피동소득 평생 지금 사야 할 고수익 배당주 3종
Cory Renauer – 2024년 6월 25일 오전 4시 31분
AbbVie는 세계에서 가장 큰 제약 회사 중 하나이며 업계에서 가장 빠른 배당금 인상자 중 하나입니다.
비즈니스 개발 회사인 아레스 캐피털의 주식은 최근 가격에서 9% 이상의 수익률을 제공합니다.
리얼티 인컴은 일반 투자자들이 공공 시장에서 주식을 거래할 수 있는 가장 큰 부동산 투자 신탁 중 하나입니다.
평균 이상의 수익률과 신뢰할 수 있는 현금 흐름은 이러한 배당금을 지불하는 주식을 소득을 추구하는 투자자의 꿈을 실현합니다.
소극적인 소득 흐름을 높이고자 한다면, 관심을 가져볼 만한 고수익 배당주가 몇 개 있습니다.
애브비 AbbVie (ABBV 1.38%), 아레스 캐피탈 Ares Capital (ARCC 0.44%), 리얼티 인컴 Realty Income (O 0.92%)은 향후 포트폴리오에 배당금을 충분히 지급할 수 있습니다.
높은 수익률에 관심이 있든, 빠른 배당금 증가에 관심이 있든, 아니면 둘 중 어느 하나에 관심이 있든 간에, 이 배당금 지급자들은 장기적으로 엄청난 현금을 전달하기 위해 필요한 것을 가지고 있습니다.
무엇보다도, 구매 버튼을 누른 후에 손가락 하나 까딱하지 않아도 됩니다.
1. 애브비 AbbVie
수입 기준으로 애브비는 세계 4위의 제약사입니다.
업계 역사상 가장 중요한 특허 절벽을 겪었음에도 불구하고 지난 5년 동안 건강한 배당금을 45% 인상했습니다.
관절염, 건선 및 염증성 장 질환 치료에 사용되는 주사제인 휴미라는 2022년 미국 매출이 186억 달러에 달하며 세계에서 가장 많이 팔린 의약품이었습니다.
애브비의 주가는 지난해 미국에서 휴미라에 대한 특허 보호 독점권을 상실했기 때문에 압박을 받아왔습니다.
제약 주식은 최근 가격에 3.6%의 배당 수익률을 제공합니다.
휴미라 관련 손실에도 불구하고 향후 5년 동안 배당금이 빠르게 증가할 수 있습니다.
1분기 글로벌 휴미라 매출은 전년 동기 대비 36% 감소했지만, 건선 치료제인 스카이리지와 관절염 치료제인 린보크의 견조한 성장에 힘입어 총매출은 0.7% 증가했습니다.
Skyrizi와 Rinvoq는 2019년에 출시되었지만 매우 성공적이어서 AbbVie는 2027년에 연간 총 매출 270억 달러 이상을 기여할 것이라고 생각합니다.
2. Ares Capital
아레스 캐피털은 최근 가격에 9.3%의 엄청난 배당 수익률을 제공하는 비즈니스 개발 회사(BDC)입니다.
지난 5년 동안 배당금을 14.3% 인상했을 뿐입니다.
하지만 이렇게 높은 수익률을 앞세운 상황에서 현재의 배당금을 유지하는 것만으로도 대부분의 투자자들이 만족할 만한 수익률을 달성할 수 있습니다.
아레스 캐피털과 BDC 동료들은 본질적으로 중소기업 대출에는 너무 크지만 전통적인 미국 은행이 고려하기에는 너무 작은 기업을 잘못 평가하기 위한 대출 기관입니다.
대출 출처의 약 82%가 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전에 연간 2,500만 달러 이상을 버는 회사에 돌아갔습니다.
자본에 굶주린 많은 기업들이 있기 때문에 아레스 캐피털의 인수팀은 매우 신뢰할 수 있는 대출자들을 선택하고 선택할 수 있습니다.
3월 말, 비용 대비 포트폴리오의 1.7%만이 비발생적 상태에 있었습니다.
이는 BDC 업계 전체의 평균 비발생적 비율의 절반에도 미치지 못하는 수치입니다.
경험이 풍부한 인수팀과 이미 많은 기존 대출자 목록을 가진 이 BDC는 앞으로 수년 동안 계속해서 배당금을 유지하고 인상할 수 있습니다.
3. 리얼티 인컴 Realty Income
리얼티 인컴(Realty Income)은 최대 규모의 상장 순 임대 부동산 투자 신탁(REIT)입니다.
역사상 가장 신뢰할 수 있는 배당금 재배자 중 하나이기도 합니다.
REIT는 1994년 공개 거래를 시작한 이후 126회 모집한 매월 배당금을 지급합니다.
최근 가격으로 리얼티 인컴 주식은 5.9%의 배당 수익률을 제공합니다.
이 회사는 지난 5년 동안 배당금을 16.1% 인상했으며 수년 동안 꾸준히 배당금을 인상할 가능성이 높아 보입니다.
리얼티 인컴은 다양한 포트폴리오로부터 혜택을 받습니다.
상위 3개 고객인 달러 제너럴(Dollar General), 월그린(Walgreen), 달러 트리(Dollar Tree)는 연간 계약 임대료의 10% 미만을 담당합니다.
소매업에는 고객이 있지만, 많은 고객들은 변화하는 소비자 행동으로부터 절연된 식료품점 및 주택 개조 매장 운영자입니다.
Realty Income은 수십 년 동안 현금 흐름이 증가하여 무디스로부터 A3 신용 등급을 받았습니다.
이는 거의 모든 동종 업체보다 낮은 이자율로 대출을 받을 수 있다는 것을 의미합니다.
이는 포트폴리오에서 배당금이 가장 빠르게 상승하는 것은 아니지만 가장 신뢰할 수 있는 것일 수 있습니다.
지금 주식을 추가하는 것은 대부분의 투자자들에게 현명한 조치로 보입니다.