더 나은 인공지능 주식: Adobe 또는 Nvidia?
인공지능은 투자자들에게 새로운 성장 기회를 열어줄 수 있습니다.
어도비와 엔비디아는 AI 혁명의 최전선에서 운영되고 있습니다.
두 회사 모두 AI의 혜택을 받을 준비가 되어 있지만, 어도비는 지금 당장 더 나은 구매로 간주합니다.
이 최고의 인공지능 주식 중 하나는 투자자들에게 더 나은 전반적인 가치를 제공합니다.
인공지능(AI)은 여러 산업을 재구성하고 더 많은 혁신을 일으킬 준비가 된 파괴적인 기술입니다.
운송에서 의학까지, 인공지능은 이전에 공상 과학의 영역으로 밀려났던 새로운 가능성을 열어주고 있습니다.
세계 경제의 거의 모든 부문에 AI의 확산은 성장 투자자들에게 일생에 한 번뿐인 기회를 나타낼 수 있습니다.
어도비(ADBE -0.77%)와 엔비디아(NVDA 0.26%)는 AI 혁명의 최전선에 있는 두 회사입니다.
Adobe는 사용자가 텍스트 프롬프트를 기반으로 콘텐츠를 만들고 변경할 수 있는 콘텐츠 생성 소프트웨어에 Firefly와 같은 생성적 AI 도구를 추가하고 있습니다.
반면, 엔비디아는 자율주행차, 가상 컴퓨팅, 암호화폐 채굴 등 다양한 응용 분야에서 제품이 사용되는 최고의 컴퓨터 칩 제조업체이며, 많은 AI 기술의 중심입니다.
이 AI 상위 종목 중 지금 더 잘 사는 종목은 무엇입니까?
Adobe
시가총액이 약 2,240억 달러인 어도비는 여전히 성장에 초점을 맞추고 있습니다.
그 대형 기술 회사는 현재 주주들에게 배당금을 지급하지 않습니다.
그러나 Adobe는 주주들에게 다른 방법으로 보상을 합니다.
예를 들어, 2023년 1분기와 2분기에 770만 주를 다시 사들였습니다.
Adobe는 6월에 디지털 미디어 사업에 힘입어 48억 2천만 달러의 기록적인 2분기 매출을 기록했다고 보고했습니다.
이 부문은 향후 몇 년 동안 회사의 예상 매출 성장에 핵심적인 기여를 할 것으로 예상됩니다.
구체적으로 살펴보면, 분석가들은 어도비가 2023년에는 9.8%, 2024년에는 12%의 매출 성장을 할 것으로 예상하고 있습니다.
그러나 Adobe의 초고속 성장 스토리를 구입하는 것은 저렴하지 않습니다.
미래 지향적 가격 대비 수익 비율이 30.6인 이 디지털 콘텐츠 제작자의 주식은 대형 기술 경쟁사(평균 미래 지향적 P/E 비율 17) 보다 상당히 비쌉니다.
하지만, Firefly와 같은 AI 기능은 앞으로 몇 년 동안 지속 가능한 수준의 최상위 성장을 이끌어야 합니다.
Firefly는 Photoshop과 같은 복잡한 편집 도구를 초보자가 더 쉽게 액세스할 수 있도록 함으로써 회사가 현재 고객을 유지하고 새로운 사용자를 제품군으로 끌어들일 수 있도록 지원해야 합니다.
결과적으로 Adobe의 주식은 거의 틀림없이 프리미엄 평가를 받을 가치가 있습니다.
Nvidia
Nvidia는 시가총액이 1조 달러가 넘는 세계에서 가장 가치 있는 기업 중 하나입니다.
회사는 주주들에게 연 0.04%의 적당한 배당금과 후한 주식 환매 프로그램으로 보상합니다.
2023년 엔비디아 경영진은 150억 달러 상당의 자사주를 매입할 수 있는 권한을 부여받았습니다.
지난 12개월간 수익의 8.33%만 주주들에게 지급한 만큼 배당을 늘릴 여지도 충분합니다.
하지만 경영진은 이익을 성장에 재투자하는 데 더 관심이 있는 것 같습니다.
Nvidia는 AI 분야의 선두주자이지만 2024 회계 1분기에 몇 가지 도전에 직면했습니다.
3개월 동안 매출은 1년 전 같은 기간에 비해 13% 감소했습니다.
이러한 두 자릿수의 매출 감소는 주로 게임 및 전문 시각화 제품에 대한 수요 감소 때문이었습니다.
긍정적인 측면에서는 데이터 센터와 자동차 부문에서 Nvidia의 매출이 각각 14%와 114% 증가했습니다.
분석가들은 Nvidia가 이 실망스러운 1분기 회계에서 빠르게 회복할 것으로 예상합니다.
이 회사는 2024 회계연도의 나머지 기간 동안 연간 매출을 58.2%, 2025 회계연도에는 27.4% 더 늘릴 것으로 예상됩니다. Nvidia의 예외적인 성장 전망은 광범위한 산업에서 AI 기반 설루션에 대한 수요 증가를 반영합니다.
단점은 엔비디아의 주가가 이미 놀라운 성장 잠재력을 반영하고 있다는 것입니다.
이 회사의 주식은 선물 수익의 무려 55.2배에 거래되며, 이는 대형 기술 회사 및 Adobe의 평균보다 훨씬 높습니다.
전망
이 정면 승부에서 어도비는 더 나은 AI 플레이로 스크린합니다.
단순한 이유는 현재 수준에서 엔비디아의 주식이 엄청나게 비싸기 때문입니다.
그리고 어도비의 주식은 결코 싸지 않지만, AI 이니셔티브는 향후 2년 동안 추가적인 주가 상승을 지원할 수 있습니다.
반면 엔비디아는 엄청난 프리미엄을 바탕으로 철수할 시기가 무르익은 것으로 보입니다.