영원히 사고 보유할 성장주 2종
존 발라드 지음 – 2024년 3월 24일 오전 7시 15분
아마존은 미국 전자상거래 시장을 장악하고 있으며 연간 320억 달러의 잉여현금흐름을 창출하고 있습니다.
애플은 세계 최고의 소비자 브랜드 중 하나이며 1,000억 달러 이상의 무료 현금 흐름을 창출합니다.
아마존과 애플은 영원히 머물 수 있는 현금과 고객의 매력을 가지고 있습니다.
당신이 할 수 있는 최고의 투자 중 하나는 수백만 명의 사람들이 매일 사용하는 제품을 만드는 재정적으로 강력한 회사의 주식을 사는 것입니다.
아마존 Amazon (AMZN 0.40%)과 애플 Apple (AAPL 0.53%)이 가장 먼저 떠오르는 두 회사입니다.
이들은 수익성의 중요한 척도인 수십억 달러의 잉여 현금 흐름을 창출하는 매우 성공적인 사업이며, 각각 수년에 걸쳐 주주들에게 많은 돈을 벌었습니다.
이것이 이 두 주식이 이상적인 매수 및 보유 투자인 이유입니다.
1. 아마존 Amazon
아마존만큼 장기적으로 평균 이상의 성장을 할 수 있는 확고한 위치에 있는 기업은 많지 않습니다.
스태티스타에 따르면 지난해 미국 전자상거래 시장에서 37%의 점유율을 차지했습니다.
월마트는 6%의 점유율로 2위를 차지했습니다.
이로 인해 아마존은 온라인으로 전환될 더 많은 소매 지출을 포착할 수 있는 좋은 위치에 있습니다.
전자상거래는 2023년 미국 소매 매출의 15%에 불과했습니다.
영원히 보유할 생각으로 기업에 투자할 때는 고객층이 많은 기업을 선택하는 것이 이상적입니다.
아마존은 그 상자를 확인하는데, 프라임 회원 수는 2억 명이 넘습니다.
증가하는 잉여 현금 흐름을 창출하는 회사에 투자하는 것도 중요합니다.
아마존은 배송 속도와 교통망에 대한 투자를 가속화하면서 2022년 잉여 현금 흐름이 감소했습니다.
아마존은 이러한 투자를 바탕으로 지난해 5740억 달러의 수익을 창출하여 320억 달러의 잉여 현금 흐름을 창출했습니다. 아마존은 재고 선택과 당일 배송을 계속 확대하고 있습니다.
또한 프라임 비디오의 스트리밍 콘텐츠를 늘리기 위해 많은 투자를 하고 있습니다.
이는 새로운 프라임 회원을 유치하고 궁극적으로 주주에게 수익을 제공하는 중요한 이점입니다.
아마존은 또한 인공지능(AI)에 많은 투자를 하고 있는데, 이는 경영진이 소매업과 클라우드 사업에서 고객 경험을 재창조할 수 있는 기회로 보고 있습니다.
투자자들은 회사의 진전을 좋아하기 때문에 지난 12개월 동안 77% 상승하여 사상 최고치에 근접했습니다.
그러나 전자 상거래에는 여전히 새로운 투자자들이 장기적으로 아마존과 잘할 수 있는 큰 기회가 있습니다.
2. 애플 Apple
애플은 보람 있는 구매와 보유 투자를 할 또 다른 최고의 브랜드입니다.
활성 애플 기기의 수는 지난 분기 22억 개 이상으로 사상 최고치를 또 한 번 경신했습니다.
애플이 어떻게 그렇게 많은 사용자들과 함께 성장을 계속할 수 있는지 보는 것은 어려울지 모르지만, 스마트폰 시장은 2028년까지 750억 달러 증가하여 5,420억 달러의 가치를 가질 것으로 예상됩니다.
이것은 그 기술의 거인이 그것의 가장 큰 사업인 아이폰 수익을 점진적으로 성장시킬 순풍을 제공합니다.
아이폰 수익은 기록적인 숫자의 업그레이드에 힘입어 지난 분기에 전년 동기 대비 6% 증가했습니다.
애플이 정말로 돈을 버는 곳은 사용자들에게 애플 뮤직과 아이클라우드 요금제 구독과 같은 추가적인 서비스를 판매하는 것입니다.
애플 서비스는 기기보다 두 배의 총 이익률을 창출하는데, 이것은 회사의 연간 1,060억 달러의 엄청난 현금 흐름을 계속 성장시키는 장기적인 촉매제입니다.
애플은 그것의 업적에 의존하지 않을 것입니다.
아마존처럼, 그것은 아이폰의 사용자 경험을 변화시킬 수 있고 심지어 다른 브랜드의 새로운 전환자들을 끌어들일 수 있는 인공지능에 투자하고 있습니다.
보도에 따르면 애플은 아이폰에 생성적인 인공지능 기능을 도입하기 위해 구글과 논의 중입니다.
신제품 출시는 또한 설치된 기기 기반을 계속해서 성장시킬 것입니다.
그것의 새로운 비전 프로 헤드셋은 대중들의 관심을 끄는 데 몇 년이 걸릴 수도 있지만, 애플은 2007년의 첫 번째 아이폰에서 그랬던 것처럼, 사람들이 앱과 컴퓨팅 작업과 상호작용하는 방식에 영향을 미치려는 주요한 야망을 가지고 있습니다.
2023년 48% 상승한 후 올해 주가가 하락하여 신규 투자자에게 좋은 매수 기회를 제공했습니다.
애플의 강력한 브랜드와 증가하는 잉여 현금 흐름이 주식이 보람 있는 투자로 남을 이유입니다.