워런 버핏의 주식 2개가 크게 비중을 두고 있습니다
단기적인 압박에도 불구하고 애플은 마진 확대와 장기적인 성장을 위한 기반을 마련하고 있습니다.
Chevron은 배당금을 인상한 오랜 기록을 가지고 있으며, 앞으로도 그렇게 할 것입니다.
오마하의 포트폴리오의 오라클에 무엇이 있는지를 살펴보는 것은 메인 스트리트 투자자들에게 좋은 활동이 될 수 있습니다.
유명한 투자자들이 수년간의 성공에서 얻은 지혜를 공유할 때, 메인 스트리트에 있는 우리들은 종종 앉아서 주목합니다.
그리고 이 투자자들이 그들의 입이 있는 곳에 돈을 투자할 때, 특히 오마하의 신탁인 워런 버핏이 주목할 만합니다.
Buffett은 자신의 주식 매입에 대해 거의 변덕을 부리지 않습니다.
한 회사가 Berkshire Hathaway(BRK.A 0.59%)(BRK.B 0.70%) 포트폴리오에 진입하게 되면, 그 회사는 오랫동안 그 자리에 머물 가능성이 높습니다.
따라서, 이 두 fool.com 기여자들은 Apple(APL 1.69%)과 Chevron(CVX 0.43%)이라는 버크셔 해서웨이의 입장 중 두 가지를 자세히 살펴보는 것이 가치 있는 연습입니다.
애플Apple은 버크셔해서웨이의 핵심 지주회사입니다
리 사마하(애플): 버크셔해서웨이의 상장 주식 포트폴리오의 약 45%를 대표하는 애플은 소신 있는 버핏 보유라고 할 수 있습니다.
또한 올해는 회사에 어려운 해였다고 말하는 것도 정당합니다.
가전제품 지출에 많이 노출된 기업에게는 어려운 해입니다.
소비자 재량 지출을 압박하는 금리 상승과 가전제품의 봉쇄 붐 이후 자연스러운 조정이 맞물려 애플과 다른 기업들을 압박하고 있습니다.
이와 같이 회사가 전체 매출이 1.4% 감소한 818억 달러를 기록한 가운데 맥과 아이패드 매출이 전년 대비 감소했다고 발표하는 것은 놀라운 일이 아닙니다.
하지만 이 보고서에 대한 두 가지 점은 주식의 장기적인 매력을 강조했습니다.
첫째, 핵심 제품은 아이폰입니다.
지속적인 통화 기준으로 볼 때, 해당 분기 기기의 매출은 전년 동기 대비 증가했는데, 이는 상황상 상당히 좋은 결과이며, 경쟁력 있는 입지를 보여주는 것입니다.
둘째, 애플의 고수익 서비스 부문은 전년 동기 대비 8.2% 성장한 212억 달러로, 전체 매출의 거의 26%를 차지했으며, 이는 전년 동기 대비 23.6% 증가한 수치입니다.
또한 애플은 자사 서비스 전반에 걸쳐 10억 명 이상의 유료 가입자를 보유하고 있으며, 이는 전년 동기 대비 1억 5천만 명 증가한 수치입니다.
그만큼 스마트폰 시장에서 경쟁하며 서비스 매출을 성장시키는 데 탁월한 역할을 하고 있고, 이 추세가 지속된다면 이전보다 훨씬 더 강력한 위치에서 펑크를 소비하는 소비자에서 벗어날 수 있을 것입니다.
그것은 워렌 버핏을 행복하게 해 줄 것입니다.
셰브론Chevron, 버핏의 소극적인 수입에 기름을 붓습니다
스콧 레빈(쉐브론): 버크셔해서웨이는 최근 셰브론에서 입지를 축소했지만 버핏의 포트폴리오에서는 여전히 상당한 위치를 차지하고 있습니다.
셰브론에서 버크셔해서웨이의 입지는 약 250억 달러로 이 포트폴리오에서 다섯 번째로 큰 지분을 보유하고 있습니다.
최근 PDC Energy를 인수하면서 강화된 업스트림 사업을 통해 연간 10억 달러의 자유로운 현금흐름을 기대하고 있으며, 페름기 분지에 강력한 육상 입지를 구축하고 있으며, 멕시코만, 서아프리카, 호주, 지중해 동부에 위치한 수많은 심해 자산을 보유하고 있습니다.
또한 강력한 파이프라인 비즈니스와 다운스트림 운영은 가치 사슬 전반에 걸쳐 강력한 존재감을 제공합니다.
셰브론 Chevron의 펀더멘털을 가지고 버핏이 버크셔해서웨이 포트폴리오에 힘을 실어주기 위해 이 회사를 선택한 이유는 분명합니다.
우선, 그는 주주 지분을 통해 이익을 창출할 수 있는 회사의 능력을 중요시하기 때문에 3년 평균 자기 자본수익률이 10.7%에 달하는 강력한 것이 그에게 매력적입니다.
레버리지에 대한 회사의 보수적인 접근 방식도 Buffett의 마음에 듭니다.
셰브론의 부채비율 0.13은 ExxonMobil, Shell 및 TotalEnergies라는 선도적인 회사들과 비교할 때 두드러집니다.
그리고 36년 연속 배당금을 인상한 셰브론의 보상적인 주주에 대한 약속은 Buffett에게는 또 다른 매력입니다.
이 주식은 선물 수익 배당률이 3.9%이며, 경영진은 브렌트유 가격이 배럴당 50달러 이상을 유지하는 한 배당금을 계속 늘릴 것이라고 말했습니다.
버핏 주식을 사서 이득을 보겠습니까?
애플과 셰브론 모두 투자를 유혹하고 있지만, 단순히 애플이 버크셔해서웨이 포트폴리오에서 가장 큰 위치라는 이유만으로 애플을 매수할 수도 있지만, 스마트폰 시장에서 압도적인 위치와 열렬한 고객 충성도, 그리고 상당한 자금력이 주식을 매수할 충분한 이유입니다.
한편 셰브론은 강력한 금융과 주주들에게 자본을 돌려주겠다는 의지를 가진 선도적인 에너지주입니다.