2009년에 Broadcom에 5,000달러를 투자했다면, 현재 이 금액은 얼마가 될 것입니다
브로드컴은 기업공개 이후 5,100% 이상 상승했습니다.
이 회사는 기업용 반도체를 설계하고 최근에는 기업용 소프트웨어 사업에 진출했습니다.
분석가들은 향후 10년 동안 두 부문 모두 두 자리 수의 성장률을 기록할 것으로 전망했습니다.
여러 건의 인수와 사명 변경 속에서 Broadcom은 처음부터 꾸준히 실적을 이어왔습니다.
Broadcom(AVGO -2.29%)은 반도체 업계에서 인지도가 낮은 메가캡 중 하나로 반도체 및 엔터프라이즈 소프트웨어의 B2B 공급업체로서 일반인들로부터 거의 노출되지 않고 있습니다.
그러나 2009년 기업공개를 시작한 이후 현재까지 주가는 5,100% 상승했으며 반도체 및 엔터프라이즈 소프트웨어에 대한 수요가 증가함에 따라 투자자들에게 상당한 수익을 지속적으로 제공할 것으로 예상됩니다.
브로드컴의 주가 상승
Broadcom은 적절한 시기에 IPO를 시작했습니다.
그 당시 Avago Technologies로 알려진 이 회사는 글로벌 금융 위기 이후 거의 1년 만에 주식이 역사상 가장 주목할 만한 하락 중 하나에서 회복되기 시작하면서 데뷔했습니다.
처음 선보였을 때, 주당 15달러에 팔렸는데, 이는 5,000달러의 투자자라면 333주를 샀을 것이라는 것을 의미합니다.
오늘날, 그 투자의 가치는 283,000달러 이상으로 커졌을 것입니다.
더 좋은 것은 그 수치는 2010년에 시작된 배당금을 포함하지 않는다는 것입니다.
그 이후로 배당금은 매년 한 번씩 증가해 왔습니다.
오늘날, 연간 배당금은 주당 18.40달러이며, 약 2.1%의 배당 수익률을 기록하고 있습니다.
하지만 이 수익률은 신규 주주들에게 적용됩니다.
IPO 날에 주식을 사서 보유한 사람들은 올해 6,127달러의 현금 수익을 얻게 됩니다.
이는 주식을 한 주도 팔지 않고도 연간 123%의 수익률에 해당합니다!
어떻게 성장했는지
브로드컴(Broadcom)으로 알려진 이 회사는 싱가포르에서 사업을 위한 반도체 공급업체로 시작되었으며, 이 전략에는 최대 고객사 근처에 엔지니어를 고용하는 것이 포함되어 있습니다.
이를 통해 이 회사는 고객의 요구에 맞는 칩을 공동으로 설계하게 됩니다.
소비자들은 일반적으로 이러한 제품들과 직접적으로 상호작용하지는 않습니다.
그러나, 애플의 아이폰에서 개인 핫스폿을 지원하는 칩이 있습니다.
또한 다른 회사를 인수함으로써 능력을 향상시킬 것이기 때문에, 현재까지 가장 주목할 만한 구매는 아마도 이전 브로드컴일 것이며, 이로 인해 나중에 이 회사는 그 이름을 채택할 수 있게 되었습니다.
이와 함께 결국 본사를 싱가포르에서 산호세로 이전할 것입니다.
또한 칩 산업의 자연스러운 순환성이 재무에 영향을 미치면서 Broadcom은 2018년과 2019년에 주요 인수를 통해 엔터프라이즈 소프트웨어 산업으로 전환했습니다.
또한 VMWare 인수를 통해 이 부문을 더욱 확장하고자 했습니다.
성공할 경우 소프트웨어가 매출의 약 40%를 차지하게 되며, 이는 현재 22%를 조금 넘는 수준에서 증가하는 것을 의미합니다.
이를 통해 Broadcom은 반도체 분야에서 상당한 다각화를 이룰 수 있게 되었습니다.
브로드컴Broadcom의 장래
좋은 소식은 반도체 설루션과 인프라 소프트웨어 부문 모두 성장 경로를 유지해야 한다는 것입니다.
포춘 비즈니스 인사이트는 칩 산업의 연평균 성장률(CAGR)을 2029년까지 12%로 전망하고 있으며, 그랜드 뷰 리서치는 2030년까지 기업용 소프트웨어 산업의 연평균 성장률을 12%로 전망하고 있습니다.
회사의 성장은 그러한 예측과 일치하는 매출 성장을 기록했습니다.
칩 산업은 침체를 경험했지만, 브로드컴이 2023 회계연도(7월 30일 종료) 첫 9개월 동안 보고한 270억 달러의 매출은 2022년 동기 대비 9% 증가했습니다.
게다가 영업 비용의 성장 둔화로 인해 이 기간 동안 거의 110억 달러의 순이익이 발생하여 1년 전에 비해 33% 증가했습니다.
이러한 증가는 브로드컴Broadcom의 시가총액을 3,500억 달러 이상으로 끌어올리는 데 도움이 되었으며, 이는 주가를 5,100% 더 상승시킬 가능성을 낮췄습니다.
그럼에도 불구하고, 이러한 장기적인 추세는 반도체 주식과 배당금 모두를 계속해서 강화시킬 것입니다.
이는 브로드컴이 더 많은 비즈니스 고객들에게 서비스를 제공하기 때문에 주주들은 계속해서 이익을 얻어야 한다는 것을 의미합니다.