지금 매수하고 최소 10년 이상 보유할 고수익 배당주 3개
Cory Renauer – 2024년 5월 4일 오전 5시 17분
건강 혜택의 평균 이상의 활용도가 CVS Health의 수익을 압박했지만, 이는 일시적인 문제입니다.
아레스 캐피털은 최근 가격에 엄청난 배당 수익률을 제공하는 사업 개발 회사입니다.
화이자는 항비만 치료제가 부족하지만 제품 라인업은 여전히 성장을 제공할 수 있는 위치에 있습니다.
이러한 매우 유리한 기업은 배당금을 계속 인상해야 할 필요가 있습니다.
1분기 실적 시즌이 초읽기에 들어갔습니다.
최근에 보고한 회사 중에는 최근 가격에 4% 이상의 배당 수익률을 제공하는 소수의 배당금 지급 회사가 있습니다.
어떤 투자자들은 안정적이고 예측 가능한 현금 흐름에 관심이 있는 반면, 다른 투자자들은 빠른 배당 성장을 주장합니다. 이 주식들이 어떻게 모든 사람들에게 작은 의미를 갖는지 읽어 보십시오.
CVS 헬스
CVS Health(CVS 1.36%)의 주가는 최근 회사가 하향 가이던스 수정을 발표한 후 약 16% 폭락했습니다.
최근 주가가 하락한 가격에 이 주식은 4.7%의 배당 수익률을 제공하며 향후 더 많은 이익을 얻을 수 있는 매우 좋은 기회를 제공합니다.
CVS Health의 배당금은 지난 10년 동안 142% 증가했습니다.
또한 10년 전보다 지금은 꾸준히 성장하는 이익을 창출할 수 있는 좋은 위치에 있습니다.
CVS Health는 우리가 잘 알고 있는 소매 약국 체인 외에도 미국 최대의 약국 급여 관리 사업을 소유하고 있습니다.
또한 건강 보험 급여 관리 사업을 주도하는 Aetna도 소유하고 있습니다.
CVS Health의 수직적 통합 사업은 관리하는 데 지불하는 많은 이점을 직접적으로 제공할 수 있음을 의미합니다.
최근 몇 년 동안 CVS Health는 시그니파이 헬스(Signify Health)와 오크 스트리트 헬스(Oak Street Health)와 같은 의사 그룹을 인수하여 더욱 통합되었습니다.
예상보다 높은 의료 사용 추세로 인해 CVS Health의 1분기 출납 비용이 증가했습니다.
이 회사는 또한 정부로부터 들어오는 급여를 낮출 메디케어 어드밴티지 등급 시스템의 변경을 고려하고 있습니다.
CVS Health는 올해 수익을 압박하는 이슈가 일시적이기 때문에 하락 매수입니다.
다행히 1차 진료, 약국 서비스 및 급여 관리의 기로에 있는 상대적으로 독특한 위치는 향후 10년 동안 빠른 속도로 배당금을 계속 인상할 수 있는 내구성 있는 이점입니다.
Ares Capital
아레스 캐피탈 Ares Capital (ARCC 0.34%)은 미국 최대의 비즈니스 개발 회사(BDC)입니다.
이러한 세금 혜택을 받는 기업은 수익의 90% 이상을 투자자에게 배당해야 하기 때문에 소득을 추구하는 투자자들 사이에서 인기가 있습니다.
최근 가격에서 아레스 캐피털은 눈에 띄는 9.2%의 수익률을 제공합니다.
배당금은 일직선으로 증가하지 않았지만 지난 3년 동안 20% 증가했습니다.
BDC가 존재하는 이유는 미국의 대형 은행들이 일반적으로 현금을 창출하고 청구서를 지불하는 능력에 관계없이 중간 시장 기업에 대출을 하려고 하지 않기 때문입니다.
그 결과, 아레스 캐피탈은 잘 관리된 기업에게 개인이 무담보 대출에 대해 받는 이자율보다 더 높은 담보 대출 이자율을 부과할 수 있습니다.
아레스는 1분기에 부채 관련 증권에 대해 평균 12.4%의 수익률을 보고했습니다.
아레스 캐피탈은 아마도 포트폴리오에서 가장 빠른 배당 증가자는 아니지만, 배당 의무를 계속 이행하고 장기적으로 배당금을 인상할 수 있는 좋은 기회가 있습니다.
미국에서 가장 확립된 BDC 중 하나로서, 동종 업체에 비해 차입 비용이 상대적으로 낮습니다.'
화이자 Pfizer
화이자 Pfizer (PFE 0.40%)는 항비만 치료제 부족으로 큰 주목을 받지 못하고 있지만, 여전히 매출 기준으로 미국 최대 제약사입니다.
최근 가격에서 이 주식은 6.2%의 인상적인 배당 수익률을 제시합니다.
회사의 코로나19 관련 제품 매출은 예상보다 빠르게 무너졌지만, 나머지 포트폴리오는 계속해서 상승 행진하고 있습니다. 코로나19 제품 기여도와 환율 변동을 제외한 1분기 매출은 전년 동기 대비 11% 증가했습니다.
여러 브랜드의 강력한 성장으로 화이자는 2024년 조정 수익 예상치를 주당 2.15달러에서 2.35달러로 0.10달러 상향 조정했습니다.
이는 현재 연간 주당 1.68달러로 설정된 배당금 약속을 충족해야 하는 것 이상입니다.
지난 10년 동안 화이자는 지급액을 62% 인상했으며, 향후 10년 동안에도 지속적인 연간 인상이 있을 것으로 보입니다. 2023년에 이 회사는 9개의 신약에 대해 미국 식품의약국(FDA) 승인을 받았는데, 이는 신기록입니다.
모두 징거가 될 수는 없지만, 화이자의 수익을 올바른 방향으로 유지할 수 있는 잠재적인 블록버스터가 충분히 존재할 가능성이 높습니다.