코카콜라 Coca-Cola 주식은 수년 동안 시장에서 저조한 성과를 보였습니다.
지난 수십 년간, 코카콜라 Coca-Cola 주식은 더 넓은 시장보다 더 많은 것을 얻었습니다.
하지만 지난 10년 동안 S&P 500의 절반이 조금 넘는 수익을 얻었습니다.
그것은 많은 투자자들에게 가치가 있을 수 있는 믿을 수 있고 증가하는 배당금을 지급합니다.
시장을 능가하는 것이 중요합니까?
코카콜라 Coca-Cola (0.47%) 주식은 전형적인 배당왕의 좋은 예입니다.
61년 동안 배당금을 올렸고, 배당금은 보통 약 3%, 즉 평균 S&P 500 수익률의 두 배에 가까운 수익률을 냅니다.
풍부한 배당금, 성장, 신뢰성은 주식의 바다에서 두드러지는 데 도움이 됩니다.
하지만 여러분은 수년 전으로, 30년 이상 거슬러 올라가야 할 것입니다.
버핏이 가장 좋아하는 주식은 배당금을 포함한 것이었습니다.
그것이 여전히 가치 있는 투자인가요? 아니면 여러분의 돈을 다른 곳에서 여러분을 위해 더 열심히 일할 수 있게 해 줄 수 있나요?
코카콜라 주식은 승자인가요 아니면 패자인가요?
먼저, 시장에서 실적이 저조하다는 것이 어떤 의미인지 정의해 보겠습니다.
분명히 코카콜라 주식은 수년간 순익을 올렸고 투자자들은 잘못된 시기에 빠르게 사고팔지 않는 한 코카콜라 주식에 투자하는 데 손실을 입지 않았습니다.
올해 코카콜라 주식은 지난 3년간 27%, 지난 10년간 56% 하락했습니다.
그래도 여전히 이익이지만 코카콜라 시장에 투자했을 때 더 많은 이익을 얻었을 것입니다.
문제가 되는 것은 최근에 큰 차이가 발생했다는 것입니다.
코카콜라 Coca-Cola 주식은 수년간 더 광범위한 시장의 상승을 반영했지만, 대유행으로 인해 매출 성장이 부진해 보이기 시작했습니다.
코카콜라Coca-Cola 주식의 향후 가능성은 어떻습니까?
코카콜라는 지난 몇 년간 더 날씬하고 민첩한 회사가 되기 위해 몇 가지 중대한 변화를 일으켰습니다.
코카콜라는 동일한 가치를 제공하지 않고 핵심 브랜드로부터 자원을 끌어내는 레이블을 제거하기 위해 브랜드를 약 절반 수준인 400개에서 200개로 줄였습니다.
또한 거대한 글로벌 기업을 더 잘 관리하기 위해 운영을 재구성했습니다.
이로 인해 현재 대다수 소비재 기업에 영향을 미치고 있는 거시경제적 우려로 인해 매출과 이익이 압박을 받고 있으며, 2023년 2분기에는 기존 브랜드의 매출인 유기농 매출이 11% 증가한 0.78달러로 전년 대비 순이익이 6% 증가했습니다.
경영진은 이 산업이 연간 약 6%의 복합 성장률로 성장함에 따라 여전히 많은 성장 기회를 보고 있습니다.
다양한 시장에서 시장 점유율이 작고 최신 형태에서는 더 많은 시장을 확보할 수 있는 유리한 위치에 있습니다.
버핏이 믿는 이유는?
코카콜라 Coca-Cola는 버크셔 해서웨이 포트폴리오의 6.8%를 차지하는 워런 버핏의 가장 큰 포지션 중 하나입니다.
여러모로 코카콜라는 버핏의 이상적인 주식입니다. 버핏은 코카콜라 주식을 절대 팔지 않겠다고 말했습니다.
그는 타의 추종을 불허하는 강력한 브랜드를 사랑하고, 그것을 성장하는 경제에 계속 참여할 수 있는 티켓으로 봅니다.
그는 또한 배당을 칭찬했습니다.
버핏은 배당 주식이 주가에 무슨 일이 일어나든 상관없이 수입을 제공하기 때문에 배당 주식을 사랑하지만 또한 주주에 대한 회사의 헌신을 보여주기 때문이기도 합니다.
버크셔 해서웨이는 1988년부터 1994년까지 총 주식의 9.2%인 4억 주를 13억 달러에 매입했습니다.
2022년에만 그 매입으로 받은 배당금은 7억 4백만 달러였습니다. 당신은 믿어야 합니까?
버핏을 따라 몇몇 직책에 참여하는 것을 염두에 두어야 할 점이 있습니다.
버크셔 해서웨이는 지주회사이기 때문에 배당금이 매우 중요하며, 배당금을 주식을 더 많이 사는 등 다양한 회사 목적으로 사용합니다.
이는 버핏에게는 대부분의 개인 포트폴리오에는 적용되지 않는 중요한 요소입니다.
그러나 그것이 코카콜라 주식을 사지 말아야 한다는 것을 의미하는 것은 아닙니다.
버핏의 말처럼, 그것은 가까운 미래에 지배적인 위치에 있을 강력한 브랜드입니다.
그것은 사업을 개선하고 있고 진전을 보여주고 있습니다. 배당금은 큰 수익률을 내고 있으며 오는 만큼 신뢰할 수 있습니다.
우리는 주식이 시장 옆에 어떻게 쌓일지 모르지만, 우리는 회사가 세계 최대 음료 회사로 남아 확고한 배당금을 지불할 가능성이 있다는 것을 알고 있습니다.
이러한 속성은 다각화된 포트폴리오의 일부로서 매우 가치 있을 수 있습니다.