지금 당장 3,000달러로 살 수 있는 최고의 워런 버핏 주식
James Brumley – 2024년 2월 14일 오전 5시 4분
요점
그는 그저 같은 탄산음료의 팬이 아닙니다.
버핏은 또한 분명한 이유로 코카콜라의 대주주이기도 합니다.
버크셔 해서웨이가 애플에서 차지하는 위치는 지금까지 알려진 것처럼 이상하지 않습니다.
실제로 버핏의 가장 중요한 투자 기준 중 몇 가지를 충족합니다.
뱅크 오브 아메리카 주식이 수년간 만들어 온 믿을 수 있는 배당금, 배당금 증가, 자본의 가치 상승에는 지루할 것이 없습니다.
다음에 무엇을 사야 할지 모르면 세계에서 가장 유명한 주식 선택자 중 한 두 명을 밀어서 가져오세요.
곧 필요 없게 될 여분의 현금이 있는데, 이 현금을 어떻게 사용해야 할지 모르겠습니다.
혹시 포트폴리오를 다음에 선택할 사람을 찾을 시간이 없으실 수도 있나요?
어쨌든 간에, 간단한 해결책이 있습니다.
즉, 세계에서 가장 검증된 투자자 중 한 명인 워렌 버핏에게서 아이디어를 빌리는 것입니다.
아니면, 더 구체적으로, 버핏의 버크셔 해서웨이가 이미 소유하고 있는 회사의 이름 중 하나를 사세요.
버핏이 승인한 3개의 픽은 다음과 같습니다.
버크셔 해서웨이가 현재 보유하고 있는 대부분의 투자자 포트폴리오에도 포함될 것입니다.
Coca-Cola
코카콜라 Coca-Cola (KO-0.59%)가 유명한 브랜드라고 말하는 것은 어쩐지 심각하게 절제된 표현처럼 보입니다.
코카콜라는 국내뿐만 아니라 국제적으로도 시장 점유율 선두주자입니다.
실제로 이제 100년이 훨씬 넘은 이 회사는 문화 아이콘이 되었습니다.
물론 더 이상 같은 이름의 콜라가 아닙니다.
코카콜라 컴퍼니는 다사니 워터, 골드피크 티, 미닛메이드 주스, 파워에이드 스포츠 음료, 스프라이트 등의 모회사이기도 합니다.
코카콜라가 음료 시장이 끊임없이 진화하고 있음에도 불구하고 수익과 수익 성장을 그렇게 오랫동안 유지할 수 있었던 큰 이유는 바로 이러한 다양한 제품 때문입니다. (즉, 소비자들은 설탕이 든 탄산음료를 덜 마시고 물과 차를 더 많이 마시고 있습니다.)
항상 누군가를 팔 수 있는 무언가가 있습니다.
투자자들에게 더 중요한 것은 이 꾸준한 매출과 이익의 흐름이 회사의 배당 역사가 못지않게 뛰어난 이유입니다.
코카콜라는 수십 년 동안 매년 안정적으로 배당금을 지급해왔을 뿐만 아니라 지난 61년 동안 매년 배당금을 인상해 왔습니다.
현재 존재하는 9개의 다른 회사만이 더 긴 연간 배당금 증가 기록을 자랑합니다.
조만간 배당에 차질이 생길 것으로 기대하지 마세요.
세계에서 가장 기억에 남고 충성심을 고취하는 음료 브랜드 가족 중 하나일 뿐만 아니라, 현재와 미래의 배당금을 마련하기에 충분한 이상의 수익을 올리고 있습니다.
수익의 약 3분의 2만 배당금 형태로 지급됩니다.
이러한 차이는 재정적 혼란에 대한 대비책을 제공하고, 회사가 비교적 단순한 사업 자체의 성장에 재투자할 수 있도록 해줍니다.
Apple
버크셔 해서웨이가 단순히 애플 Apple 의 지분을 소유하지 않았을 때(AAPL -1.13%)가 있었습니다.
버핏은 주식을 사는 동안 대부분 기술 주식을 피했고, 그가 완전히 이해하지 못하는 회사에는 투자하지 않는다고 설명했습니다.
그것이 버크셔의 2016년 애플 주식 매입이 그렇게 놀라운 이유입니다.
더욱 놀라운 것은 애플의 주가가 상승함에 따라 그 사이에 버핏이 거래를 추가했다는 것입니다.
9억 1,500만 주의 주식 보유는 애플 자체의 약 5% 일뿐만 아니라 현재 버크셔 해서웨이 주식 포트폴리오의 약 절반을 차지합니다.
두 가지 조치 모두에서 많은 것입니다.
이번 결정이 버핏의 전부는 아니었을 것입니다.
젊은 경영자 토드 콤스와 테드 웨슐러는 틀림없이 애플의 장단점을 더 잘 이해하고 있었기 때문에, 그 선택을 제안하기에 더 나은 위치에 있었습니다.
그렇다고 해서, 이 위치가 버핏의 평소 주식 선택 방식과 맞지 않는 것도 아니고, 버크셔 해서웨이 포트폴리오 내에서도 맞지 않는 것도 아닙니다.
예를 들어, 애플은 스마트폰을 만들고, 기기에서 모든 기능을 추출하는 강력한 앱 생태계를 제공함으로써 그들의 판매를 지원합니다.
그러나 애플에 대한 또 다른 세부 사항은 거의 틀림없이 그것이 버핏의 선택으로 더 적합하다는 것입니다.
그것은 분명한 경쟁 우위를 가진 강력한 사업입니다.
이 주장을 강조하는 것은 시장 조사 장비인 바이오닉의 숫자인데, 이는 아이폰 사용자의 92.6%가 미래에 또 다른 것을 살 의향이 있는 반면 현재 안드로이드 스마트폰 사용자의 74.6%만이 때가 되면 또 다른 안드로이드 폰을 살 것이라고 말했습니다.
한편, 모바일 앱 컨설턴트인 Asymco의 Horace Dediu는 아이폰 사용자가 안드로이드 사용자보다 앱과 디지털 콘텐츠에 7배 정도 더 많은 돈을 쓴다고 말합니다.
그것은 분명하고 중요한 이점입니다.
Bank of America
마지막이지만 마지막은 아닌, 뱅크 오브 아메리카 Bank of America (BAC -2.59%)를 워렌 버핏 주식 목록에 추가하여, 지금 일할 돈이 몇 천 달러 있는지 고려해 보세요.
버크셔 해서웨이는 이 거대 은행의 주식을 10억 주 조금 넘게 보유하고 있어서, 이 펀드는 이 펀드에서 두 번째로 큰 주식 보유자가 되었습니다.
지루하다고요?
조금요. 하지만 그 점이 중요합니다.
엔터테인먼트의 한 형태로 주식을 소유하는 것은 종종 당신에게 불리할 수 있습니다.
Buffett처럼 당신은 단기적으로 많은 드라마 없이 우수한 장기 보상을 제공하는 주식을 보유하기를 원합니다.
BofA가 바로 그 일을 합니다.
좋아요, 이 믿을만한 진전에는 한 가지 예외가 있었습니다.
이는 서브프라임 모기지 붕괴 이후 2008년 주식이 크게 하락한 것입니다.
그 당시 다른 많은 은행주들과 마찬가지로, 뱅크 오브 아메리카 주식도 결국, 그리고 갑자기 주가가 하락할 움직임에 편승하고 있었습니다.
사실, 뱅크 오브 아메리카 주식은 아직 2006년 고점을 회복하지 못하고 있습니다.
그러한 이유는 대부분, 그 동안 비정상적으로 낮은 금리가 대출회사의 이윤율을 위축시켰기 때문입니다.
하지만 그러한 붕괴와 그 후 몇 년 동안 지속된 저금리 기조는 일반적인 경우에는 예외입니다.
상황은 이제 정상으로 회복되고 있습니다.
게다가 2008년 모기지 시장 붕괴가 가르쳤던 가혹한 교훈들을 기억하고 있기 때문에, BofA는 가까운 장래에 또다시 비슷한 상황에 처하게 될 것 같지는 않습니다.
하지만 이곳 투자자들에게 진정한 매력은 배당금입니다.
뱅크 오브 아메리카 주식의 현재 배당 수익률은 2017년 주당 0.12달러에서 (2008년 악몽의 충격을 마침내 완전히 떨쳐버린) 현재 주당 0.24달러로 분기별 지급액을 기준으로 2.9%를 기록하고 있습니다.
이는 연간 복합 성장률이 9% 이상으로, 그 기간 동안의 인플레이션 성장률을 훨씬 능가하는 수치입니다.
팬데믹으로 촉발된 격동의 시기 동안 주식의 가격 상승률은 40%도 계산되지 않습니다.