지금 당장 매수하기 위해 37%, 77% 하락한 2개의 기술주
크라우드스트라이크 CrowdStrike 는 빠르고 수익성이 높은 성장세를 보이고 있으며 장기적인 성공을 거둘 것으로 보입니다.
Etsy의 사용자 기반이 증가하기 시작하고 있으며, 이는 사업의 반전을 예고할 수 있습니다.
전자 상거래와 SaaS 주식은 다시 살아날 것으로 보입니다.
많은 기술주들이 올해도 여전히 큰 폭으로 거래되고 있지만 상반기 나스닥 종합지수의 반등세는 희미해졌습니다.
인공지능(AI) 호황도 흐지부지되는 모습이고, 연준이 더 오래 금리를 올리겠다고 약속한 것도 기술주들을 짓누르고 있습니다.
그러나 장기 투자자들은 이와 같은 매도가 종종 최상의 매수 기회를 제공한다는 것을 알고 있습니다.
여전히 2021년 최고치에서 크게 하락하여 장기 수익률을 초과할 기회를 제공하는 여러 기술주들이 있습니다.
Motley Fool 기고자 두 명이 크라우드스트라이크 CrowdStrike (CRWD 0.35%)와 Etsy(ETSY -3.08%)를 오늘날 더 자세히 살펴볼 가치가 있는 할인된 기술주라고 생각하는 이유를 계속 읽어 보십시오.
이 사이버 보안 리더는 장기적인 승자처럼 보입니다
Keith Noan (CrowdStrike): 크라우드스트라이크 CrowdStrike 는 컴퓨터, 모바일 장치 및 서버를 보호하는 클라우드 기반 사이버 보안 소프트웨어의 선도적인 제공업체입니다.
또한 그 기술은 하드웨어 엔드포인트가 인터넷 네트워크를 공격하는 데 사용되는 것을 방지합니다.
회사의 Falcon 플랫폼은 AI 기술을 활용하여 프로파일을 생성하고 공격에 대응하며, 새로운 위협에 직면하고 대응함에 따라 점점 더 능력이 강해지고 있습니다.
크라우드스트라이크 CrowdStrike 는 거시경제 압력과 매출 성장 둔화로 인해 주가가 다소 변동성을 보였지만, 여전히 인상적인 사업 성과를 내고 있습니다.
일부 효율성 및 비용 절감 이니셔티브 덕분에 사업의 수익성은 주요 측면에서 계속 개선되고 있습니다.
크라우드스트라이크 CrowdStrike의 구독 서비스에 대한 비 GAAP(조정) 총마진은 지난해 2분기 78%에서 올해 80%로 개선되었습니다. 전년 동기 대비 27% 증가한 영업 비용도 이 기간 매출 성장에 크게 뒤처졌습니다.
크라우드스트라이크는 거시 경제 불확실성과 관련된 일부 수요 역풍이 불었음에도 불구하고 매출을 전년 동기 대비 37% 성장한 7억 3,160만 달러를 기록했습니다.
강력한 매출 성장, 총 마진 개선 및 비용 절감 이니셔티브 사이에서 이 사업은 이 기간 매우 강력한 수익과 자유 현금 흐름(FCF) 성장을 기록할 수 있었습니다.
조정 주당 순이익은 전년 동기 대비 106% 급증한 0.74달러를 기록했으며 FCF는 39% 증가한 1억 8,870만 달러를 기록했습니다.
결정적으로, 회사의 장기적인 성장 스토리는 아직 초기 단계에 있는 것으로 보입니다.
고급 사이버 보안 서비스는 점점 더 많은 기업에 중요한 임무가 될 것이며, 크라우드스트라이크의 적응형 AI 기반 기술은 동급 최고의 보호를 제공합니다.
이 회사의 주가가 여전히 고점 대비 약 36% 하락한 상황에서, 주식에 대한 매수 및 보유 접근 방식을 취하는 투자자들이 강한 수익을 얻을 가능성은 매우 높다고 생각합니다.
반전을 위해 준비된 잊혀진 전자 상거래 주식
제레미 보우먼(Etsy): Etsy는 팬데믹의 대부분과 그에 이르는 여러 해 동안 수제 및 빈티지 제품 판매를 위한 전자 상거래 플랫폼을 제공하는 틈새시장에서 경쟁 우위를 강화함에 따라 인상적인 성장과 강력한 수익을 제공하는 시장 사랑이었습니다.
그러나 전자상거래 부문의 많은 부분과 마찬가지로 Etsy의 성장은 팬데믹 압력이 완화되면서 발생한 경제 재개장에서 정체되었습니다.
그 결과 2021년 최고치 대비 77% 하락한 주식 거래를 기록했습니다.
다만 초기 반전 조짐이 나타나고 있으며 투자자들이 지금 사면 큰 보상을 받을 수 있을 정도로 할인된 가격에 거래되고 있습니다.
첫째, 소비자 지출에 재앙이 닥칠 것이라는 예상에도 불구하고 소매 판매는 9월 월간 기준으로 0.7% 증가했으며 식품 서비스를 포함하면 1년 전보다 3.8% 증가하는 등 여전히 강세를 유지하고 있습니다.
이는 미국 소비자들이 여전히 지출할 돈이 있다는 신호입니다.
더 중요한 것은 2분기 Etsy의 총 상품 판매 성장률이 제자리걸음을 한 반면 구매자와 판매자가 플랫폼으로 돌아오기 시작했다는 점입니다.
예를 들어 2022년 몇 분기 동안 활성 구매자와 판매자가 순차적으로 감소한 후 2분기에는 모두 Etsy 시장에서 특히 강한 성장과 함께 순차적으로 성장했습니다.
Etsy 판매자는 1분기 590만 명에서 2분기 630만 명으로 증가하여 7%의 순차적 성장을 나타냈고 700,000명의 신규 활성 구매자를 추가하여 총 9060만 명으로 증가했습니다.
Etsy가 장인들을 위한 판매 플랫폼으로 끌어들이는 것은 사람들이 보충 수입을 찾을 때 더 많은 판매자들이 플랫폼에 끌리는 것을 볼 수 있기 때문에 불황에 대한 저항력을 어느 정도 제공합니다.
마지막으로, 엣시는 이자, 세금, 감가상각 및 상각(EBITDA) 마진이 26.4%로 조정된 수익으로 견고한 수익을 유지하고 있으며, 이는 오늘날 EBITDA의 11배에 불과합니다.
매출 성장이 가속화되고 성장주로서의 명성을 되찾는다면 엣시 주가는 여기서 급등할 수 있습니다.