7월에 인수할 엄청난 주식 2개
Enterprise Products Partners는 올해 말 38억 달러 규모의 확장 프로젝트가 온라인으로 진행됨에 따라 큰 성장을 이룰 것입니다.
Brookfield Renewable은 두 개의 추가적인 거래를 통해 이미 강력한 성장 전망을 개선했습니다.
이러한 우수한 기업들은 가치 창출 촉매제를 보유하고 있습니다.
엔터프라이즈 제품 파트너(EPD - 0.23%)와 Brookfield Renewable(BEP 1.17%)(BEP 0.86%)은 제가 가장 많이 보유하고 있는 두 회사입니다.
그들은 저와 같은 투자자들에게 가치를 창출하는 특별한 일을 합니다.
38억 달러의 촉매제가 다가오고 있습니다
Enterprise Products Partners는 25년 전 최초 공개 이후 연평균 13.8%의 총수익률을 달성했습니다.
이는 광범위한 시장을 크게 앞질렀습니다(S&P 500은 이 기간 동안 연평균 7.5%의 총 수익률을 기록했습니다).
성능을 능가하는 큰 요인은 에너지 마스터 유한 파트너십(MLP)의 높은 수익률과 지속적으로 증가하는 분배입니다.
그 지급액은 현재 7.4%를 산출하고 있으며 MLP는 올해 연속 증가라는 25년 연속 이정표에 도달하는 속도에 있습니다.
이러한 거액의 투자금이 소득 중심의 투자자들에게 확실히 매력적이지만, 엔터프라이즈 제품 파트너는 충분한 성장을 앞두고 있습니다.
MLP에는 현재 61억 달러의 상업적으로 확보된 확장 프로젝트가 건설 중입니다.
이러한 프로젝트의 첫 번째 물결은 올해 말 38억 달러 규모의 마무리 공사로 서비스에 들어가 현금 생산을 시작할 것입니다.
공동 CEO이자 CFO인 Randy Fowler는 1분기 컨퍼런스 콜에서 "향후 유통 성장을 지원할 좋은 현금 흐름 성장"을 달성할 것이라고 말했습니다.
그 촉매제는 올해 말에 회사의 수익을 증가시킬 것이며, 이는 향후 분기에 강력한 총수익을 부채질할 수 있습니다.
한편, 그 회사의 자본 프로젝트 잔고는 2025년까지 성장을 촉진할 것입니다.
또한 MLP는 몇 가지 확장 프로젝트를 추가로 개발 중입니다. 여기에는 화석 연료에 대한 증가하는 수요를 지원하고 탄소 프로젝트를 줄이기 위한 추가 인프라가 포함됩니다.
예를 들어, Enterprise Products Partners는 잠재적인 탄소 포집 및 격리 설루션에 대해 석유 회사인 Chevron 및 Occidental Petroleum과 협력하고 있습니다.
MLP는 잠재적으로 기존 파이프라인의 용도를 변경하고 포획된 온실 가스를 Chevron 및 Occidental이 개발할 격리 허브로 운송하기 위해 새로운 파이프라인을 건설할 수 있습니다.
이러한 프로젝트는 회사의 현금 흐름과 분배를 늘릴 수 있는 더 많은 연료를 제공하여 잠재적으로 시장을 뒤흔드는 총수익을 지속적으로 증가시킬 것입니다.
성장 프로파일 가속화
Brookfield Renewable은 수년간 강력한 총 수익을 창출했습니다.
이 재생 에너지 대기업은 1999년 이후 연평균 16%의 총 수익률을총수익률을 달성하여 이 기간 동안 S&P 500의 연평균 7%의 총수익률을 달성했습니다.
회사의 지속적인 수익 증가와 높은 수익률의 배당금이 실적을 능가하는 동력이 되었습니다.
Brookfield는 1999년부터 6%의 복합 연율로 배당금(현재 4.3%)을 인상했습니다.
회사는 수익과 배당금을 지속적으로 늘릴 수 있는 충분한 동력원을 가지고 있습니다.
올해 들어 2027년까지 8%의 복합 연율로 주당 운영(FFO) 자금을 늘릴 수 있는 충분한 기회를 확보하고 자금을 조달했습니다.
그 이후로 그것은 단기적인 성장을 가속화할 수 있는 몇 가지 바늘을 움직이는 거래를 확보했습니다.
브룩필드 리뉴얼과 파트너들은 올해 초 호주 유틸리티 기업 오리진 에너지를 인수하기로 합의했습니다.
동사는 이번 인수에 최대 7억 5천만 달러를 투자할 것으로 예상하고 있습니다.
이 회사는 국내 최대 석탄 화력 발전소 중 하나를 재생 가능 에너지로 대체하여 오리진 에너지를 탈탄소화하기 위해 추가 자본을 투자할 계획입니다.
이러한 투자는 향후 몇 년 동안 브룩필드의 현금 흐름을 성장시키는 데 도움이 될 것입니다.
한편, 브룩필드는 최근 듀크 에너지의 상업용 재생 에너지 플랫폼을 인수하기로 합의했습니다.
회사는 이번 계약으로 내년에 FFO가 최소 3% 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
한편, 이 플랫폼에는 향후 성장을 촉진할 수 있는 개발 프로젝트 및 기타 가치 향상 기회가 대거 포함되어 있습니다.
이러한 거래는 향후 몇 년 동안 주당 FFO를 매년 10% 이상 성장시킬 수 있다는 Brookfield의 믿음을 뒷받침합니다.
그것은 매력적인 비율로 고수익 배당금을 계속 증가시킬 수 있는 더 많은 힘을 줄 것이며, 이는 시장을 뒤흔드는 총수익을 부채질하는 데 도움이 될 것입니다.
촉매 구동 단기 상승 잠재력
Enterprise Products Partners와 Brookfield Renewable은 시장을 능가하는 총 수익을 창출한 엄청난 실적을 보유하고 있습니다.
그들이 앞에 두고 있는 가시적인 수익 성장을 고려할 때, 그들은 강력한 수익을 계속 창출할 수 있는 충분한 연료를 가지고 있어야 합니다.
그것들은 단기적인 상승 가능성을 포착하기 위해 올 7월에 손에 쥐고 사기에 좋은 주식입니다.