2040년까지 세대의 부를 쌓을 수 있는 4개의 훌륭한 성장주
인내심은 월가의 강력한 도구입니다.
긴 성장 활주로를 가진 네 개의 변화무쌍한 기업은 장기 주주들을 의미 있게 부유하게 만들기 위해 필요한 촉매제를 가지고 있습니다.
이러한 혁신을 주도하는 기업들은 삶을 바꿀 수 있는 이익을 구매 버튼을 클릭하기만 하면 얻을 수 있습니다.
오랜 기간에 걸쳐 살펴봤을 때 월가는 진정한 머니 머신입니다.
주식시장은 불가피한 침체기를 감안하더라도 연간 기준으로 수익률 부문에서 채권, 금, 석유, 주택을 쉽게 앞질렀습니다.
이 뛰어난 성과의 비결은 시간입니다.
인내심은 투자자들에게 이익을 복합적으로 창출할 수 있는 놀라운 동맹입니다.
가장 큰 도전은 단순히 삶을 바꿀 수 있는 부를 창출할 수 있는 획기적인 기업을 찾는 것입니다.
좋은 소식은 이런 게임 체인저들이 실제로 존재한다는 것입니다.
다음은 2040년까지 세대별 부를 구축할 수 있는 훌륭한 성장주 4가지입니다.
Etsy
인내심 있는 투자자들의 포트폴리오에 계속해서 선물이 될 수 있는 첫 번째 놀라운 성장주는 전자상거래 플랫폼 Etsy(ETSY -0.34%)입니다.
전자상거래는 경쟁이 치열한 공간이지만 Etsy는 향후 10년 동안 지속적인 두 자릿수 성장률을 유지할 수 있는 명확한 운영 이점을 가지고 있습니다.
대부분의 사람들이 온라인 소매 판매를 생각할 때 아마존을 떠올립니다.
아마존이 전자 상거래의 지배적인 세력인 것은 사실이지만, 그 전체의 초점은 물량에 있고 고객을 부수적인 제품과 서비스의 생태계 내에 유지하는 것입니다.
이에 비해 엣시의 온라인 마켓플레이스는 소비자를 위한 제품과 서비스를 개인화하는 데 중점을 둔 자체 소유자와 소규모 기업의 성공에 가장 적합합니다.
엣시의 상인들이 가져올 수 있는 수준의 개인화를 실현할 수 있는 규모의 회사는 없습니다.
Etsy는 경쟁이 치열한 업계에서 두각을 나타내고 있을 뿐만 아니라, 상인들에게 힘을 실어주고 소비자들이 지갑을 더 자주 열도록 장려하는 데도 엄청난 성공을 거두었습니다.
전자와 관련하여, Etsy는 플랫폼에 재투자하는 것을 주저하지 않았습니다.
Etsy는 시장을 지원하는 상인들을 위해 데이터 추적 도구를 향상할 방법을 지속적으로 찾고 있으며, 동기부여가 된 쇼핑객들을 위한 검색 기능을 향상하기 위해 인공 지능(AI)을 활용하고 있습니다.
이러한 투자는 분명히 성과를 내고 있습니다.
2023년 9월 30일에 끝난 이후 4년 동안 상습 구매자의 수는 정확히 200% 급증했습니다!
상습 구매자는 지난 12개월 동안 6번(또는 그 이상) 구매를 한 쇼핑객으로 정의되며, 이를 모두 합하면 최소 200달러입니다.
상습 구매자는 상인들과 함께 Etsy의 가격 결정력을 높이는 데 도움이 되는 요소입니다.
Etsy는 향후 5년 동안 연간 16%의 수익 성장률을 제공할 것으로 예상되며 AI 기반 검색에 대한 투자가 성과를 낼 경우 이러한 성장률이 더욱 가속화될 수 있습니다.
러브삭 Lovesac
가구 소매업체 러브삭(LOVE -0.38%)은 2040년까지 삶을 변화시키는 부를 창출하는 데 도움을 줄 수 있는 두 번째 훌륭한 성장주입니다.
가구업체들은 전통적으로 성장 속도가 느리고 실제 매장으로의 차량 통행에 크게 의존하고 있지만, 러브삭은 이 조잡한 산업에 대한 인식을 완전히 바꾸고 있습니다.
Lovesac의 가장 큰 차별화 요소는 가구입니다.
Lovesac은 원래 "sac"이라고 불리는 빈백 스타일의 의자로 유명했지만, 현재 회사의 순 매출의 거의 90%가 대부분의 거주 공간에 맞게 다양한 방법으로 재배열될 수 있는 모듈식 소파인 "액션"에서 발생합니다.
탁월한 기능 외에도 액션은 200개 이상의 다양한 커버 선택 사항이 있으며, 다양한 업그레이드 옵션(예: 내장 무선 충전소 및/또는 서라운드 사운드)이 제공되며, 제작에 사용되는 원사는 재활용 플라스틱 물병으로 만들어집니다.
비교할 수 없는 독특한 제품입니다.
여러분이 짐작했겠지만, 독특함에는 가격이 붙습니다.
액션은 일반적으로 전통적인 단면 소파보다 더 비쌀 것입니다.
그러나 이것은 Lovesac의 경영팀에서는 완벽하게 괜찮습니다.
사실, Lovesac은 특별히 그들의 제품으로 중상위 소득의 소비자를 목표로 하고 있습니다.
만약 물가 상승률이 높아지거나 미국 경제가 "딸꾹질"을 한다면 부유한 소비자들은 그들의 구매 습관을 바꿀 가능성이 적습니다.
이것은 그 회사가 다른 회사들보다 경제 침체를 훨씬 더 잘 헤쳐 나가는 데 도움이 될 것입니다.
Lovesac의 또 다른 주요 차이점은 옴니채널 판매 플랫폼입니다.
COVID-19 팬데믹이 최고조에 달했을 때, Lovesac은 매출의 상당 부분을 온라인 채널로 전환할 수 있었습니다.
팝업 쇼룸 및 소수의 브랜드 이름 파트너십과 결합하여, Lovesac은 오프라인 매장을 넘어 매출을 창출하고 브랜드 인지도를 높일 수 있는 수단을 가지고 있습니다.
또한 다른 동료들보다 간접비 방식으로 스포츠를 덜 합니다.
Lovesac은 2040년까지 대규모 포부를 가진 소규모 기업입니다.
PubMatic
2040년까지 인내심 있는 투자자들에게 획기적인 부를 창출할 수 있는 세 번째 비할 데 없는 성장주는 애드테크 기업 펍매틱(PUBM -2.58%)입니다.
광고회사는 주기적으로 존재하며, 펍매틱도 예외가 아닙니다.
경기침체가 닥치면 광고비 지출이 둔화될 것이라는 기대가 있습니다.
문제는 경기침체가 단기적이라는 것입니다.
제2차 세계대전 이후 미국의 경기침체 중 4분의 3이 12개월도 지속되지 않았습니다.
그에 비해 대부분의 경기침체는 수년간 지속되었고, 20년은 지속되었습니다.
펍매틱은 장기적인 경기침체로 인해 불균형적으로 이득을 보는 산업에 속해 있습니다.
또한, 펍매틱은 광고 산업에서 가장 빠르게 성장하고 있는 디지털 광고라는 틈새 시장의 중심에 있습니다.
그것은 판매 측면 플랫폼(SSP)으로, 게시자들이 그들의 디지털 디스플레이 공간을 광고주들에게 판매하도록 돕습니다.
펍매틱은 모바일, 비디오 및 연결된 TV에 핵심적인 초점을 두고 있으며, 향후 오랫동안 두 자리 수의 연간 매출 성장이 가능한 여러 채널을 보유하고 있습니다.
이 밖에도 추가할 가치가 있는 것은 SSP 시장에서 최근 몇 년간 상당한 규모의 통합이 이루어졌다는 것입니다.
여전히 평판이 좋은 SSP가 거의 없는 상황에서, 펍매틱은 시장 점유율을 대략 두 배인 4%에서 4.5%까지 끌어올릴 수 있었습니다.
이 회사의 경영진은 펍매틱이 궁극적으로 20%의 판매 측면 시장 점유율을 차지할 수 있는 길을 열어 놓고 있다고 믿고 있습니다.
펍매틱의 또 다른 장점은 자체 클라우드 기반 인프라를 설계하고 개발하는 탁월한 선택권입니다.
타사 플랫폼에 의존하지 않아도 회사의 매출이 증가함에 따라 특히 유용할 것입니다.
특히 타사 플랫폼보다 더 많은 수익을 유지하게 될 것이며, 이로 인해 동종 업체 대비 더 높은 영업이익률을 기록하게 될 것입니다.
펍매틱의 결정적인 요소는 깨끗한 대차대조표입니다.
회사는 부채 없이 현금, 현금 등가물 및 시장성 증권으로 1억 7,140만 달러로 9월을 마감했습니다.
이것은 펍매틱이 플랫폼을 성장시킬 수 있는 탁월한 금융 유연성을 제공합니다.
Fastly
엣지 컴퓨팅 기업 패스트리 Fastly (FSLY 0.87%)는 다름 아닌 2040년까지 대대로 부를 쌓을 수 있는 네 번째 훌륭한 성장주입니다.
패스트리는 클라우드 에지에서 최종 사용자에게 데이터를 가능한 빠르고 안전하게 전송하는 콘텐츠 전송 네트워크(CDN)로 잘 알려져 있습니다.
패스트리의 가장 큰 촉매제는 기업이 데이터를 온라인과 클라우드로 꾸준히 전환하는 것입니다.
코로나19 팬데믹 이후 데이터 센터 경제와 AI의 성장은 CDN이 시간이 지날수록 더 바빠지고 있음을 시사합니다.
이는 플랫폼이 사용 중심인 패스트리에게 좋은 소식입니다(즉, 최종 사용자가 소비하는 더 많은 데이터는 회사의 더 높은 총이익과 동일해야 함).
2022년 패스트리의 주가는 손실 확대로 인해 압박을 받았지만 회사의 많은 주요 성과 지표가 꾸준히 개선되고 있습니다. 2021년 말부터 패스트리는 172명의 고객(그중 80명은 기업 고객)을 추가하고 글로벌 네트워크 용량을 58% 확장했으며 기업 고객당 평균 지출은 704,000달러에서 83만 2,000달러로 급증했습니다.
가장 중요한 것은 회사의 달러 기반 순 확장률(DBNER)이 8분기 연속 118%에서 123% 사이에서 꾸준히 유지되고 있으며 연간 매출 유지율은 99.2%입니다.
DBNER이 투자자들에게 말하는 것은 기존 고객이 전년 동기 대비 18%에서 23% 사이에서 더 많은 지출을 하고 있다는 것입니다.
한편 기업 고객은 플랫폼을 광범위하게 고수하고 있습니다.
장기 투자자들도 Todd Nightingale을 CEO로 고용하는 것(2022년 9월부로 시행)에 대해 흥분해야 합니다.
Nightingale은 Cisco Systems에서 왔고, 그는 Enterprise Networking and Cloud의 부사장 겸 총지배인이었습니다.
그는 Fastly의 미래에 놓여 있는 기회에 대해 예리한 지식을 가지고 있지만, 지금까지 매우 귀중한 것은 그의 비용 절감 능력입니다.
빠르게 반복되는 수익성에 가까워지고 있으며, 월스트리트 분석가들은 향후 5년간 연간 30%의 수익 성장률을 목표로 고정시켰습니다.
2040년까지 포트폴리오 게임 체인저가 되는 데 필요한 모든 도구를 갖추고 있습니다.