평생 소유하고 싶은 주식 3가지
MercadoLibre는 사람들이 자사의 홈 플랫폼에서 벗어나 제품을 구입할 때에도 어떻게 돈을 받을 수 있는지 알아냈습니다.
애플은 자사가 판매하는 하드웨어와 자사의 시장을 통해 제품을 판매하는 판매업체로부터 거래 수수료로 돈을 벌고 있습니다.
Enbridge는 투자자들에게 적당한 배당금을 제공하는 동시에 수십 년 후에도 여전히 수요가 있을 것 같은 서비스를 제공합니다.
부를 축적하는 것은 이미 소유하고 있는 훌륭한 회사의 주식을 보유하는 것만큼 간단할 수 있습니다.
많은 성공한 투자자들은 자신들의 가장 큰 실수는 훌륭한 회사를 너무 빨리 매각한 것이라고 말할 것입니다.
사실, 워런 버핏 못지않은 투자자가 자신이 가장 좋아하는 보유 기간은 "영원히"라고 말한 바 있습니다.
이는 장기 투자자들이 자신들이 이미 소유하고 있는 믿을 수 없을 정도로 강력한 사업들을 단순히 보유하고만 있다면 발견할 수 있는 놀라운 잠재력을 보여주는 것입니다.
그럼에도 불구하고 앞으로 수십 년 동안 정말로 붙잡을 만한 가치가 있는 회사를 찾기는 어려울 수 있습니다.
이를 염두에 두고 세 명의 Motley Fool 기여자들은 자신들이 그 엘리트 투자 간부 중 하나가 될 수 있을 것 같은 회사를 찾기 위해 자체 투자를 찾았습니다.
그들은 MercadoLibre (MELI -0.53%), Apple (AAPL -1.03%), Enbridge (ENB 0.55%)를 선택했습니다.
그 이유를 계속 읽어보고 그 중 하나 이상이 장기적으로 포트폴리오에 참여할 자격이 있는지 직접 결정하십시오.
나보다 더 오래 지속되는 추세입니다
Jason Hall(MercadoLibre): 제 투자의 대부분을 하나로 묶는 공통의 실마리가 있다면, 그것은 트렌드입니다.
몇 십 년은 더 걸릴 것 같은 것이 라틴 아메리카의 경제 발전입니다.
이것은 MercadoLibre를 정확히 제가 평생 소유하고자 하는 종류의 주식으로 만듭니다.
먼저, MercadoLibre가 라틴 아메리카에서 선두를 차지하고 있는 이유는, 극복할 수 없는 것은 아니지만 매우 중요합니다. 이 회사는 이 지역의 18개국에서 운영되고 있으며, 경쟁사에 비해 엄청난 기선제압을 하고 있습니다.
또한 Mercado Pago라는 전자 결제 플랫폼을 운영하고 있는데, 이 플랫폼은 실제로 그 플랫폼에서보다 더 많은 거래를 할 수 있습니다.
수백만 명의 사람들이 MercadoLibre를 통해 쇼핑을 하는 것 외에도 지불 청구서와 같은 일을 할 때 사용하는 매우 끈적거리는 플랫폼입니다.
MercadoLibre는 지난 12개월 동안 757달러의 순이익과 41억 달러의 자유로운 현금 흐름을 창출하는 등 수익성 있는 플랫폼을 구축했습니다.
즉, 자금 조달을 위해 변덕스럽고 비싼 자본 시장에 의존할 필요 없이 자체적으로 성장 자금을 조달할 수 있는 위치에 있습니다.
마지막으로, 앞으로의 전망은 엄청납니다.
라틴 아메리카와 카리브해 국가들의 평균 연령은 31세인 반면, 평균 미국인은 거의 40세입니다.
라틴 아메리카의 많은 지역에서도 인구 통계학적 배당금이 전달되고 있습니다.
평균 수명은 증가하고 있는 반면 출산율은 떨어지고 있어 더 많은 인구가 더 오래 노동에 참여하여 가처분 소득을 창출하고 있습니다.
MercadoLibre만큼 앞으로 몇 년 동안 수익성 있게 성장할 수 있는 위치에 있는 회사는 거의 없습니다.
하드웨어와 소프트웨어 거래 모두에서 성공한 거대 기술 회사
주식 투자 세계에서 애플이 비틀거리며 떨어질 거라고 생각하는 사람이 있습니까?
물론 없습니다. 저는 몇 년 전에 애플에 인수했고, 시간이 지남에 따라 애플이 이미 거대한 성장만 할 것이라고 확신하게 되었습니다.
애플 Apple 비즈니스 모델의 장점은 결과를 계속 더 높이는 데 필요한 수많은 수단을 동원할 수 있다는 것입니다.
애플 Apple 의 최신 제품들은 끝이 없이도 충성파들을 끌어들이고 있는데, 저도 그들 중 한 사람입니다.
2007년부터 아이폰을 소유하고 사용해 온 사람입니다. 업그레이드 주기만으로도 매 순간마다 엄청난 수익을 올리기에 충분합니다. 애플 제품들은 영원히 인기 있는 제품들입니다.
최근 출시된 아이폰 15에 대한 엄청난 수요를 목격해 보세요.
이 거대 기술 회사는 또한 외부 개발자들에 의해 애플 기기용으로 생산된 소프트웨어를 포함한 많은 거래에서 자신을 중개인으로 매우 영리하게 자리매김했습니다.
여러분의 전화기를 위한 멋진 새 게임을 원하십니까?
애플 Apple 은 일반적으로 여러분이 회사에 지불하는 금액의 30%를 차지할 것입니다.
애플 Apple 의 서비스 카테고리는 계속해서 부풀어 오르고 있습니다.
많은 사람들이 전년 대비 지속적인 매출 감소와 기타 중요하지 않은 요인들로 인해 실망스러운 것으로 여겼던 지난 7월 1일에 끝난 분기에 서비스 매출은 사상 최대 분기 기록으로 증가했습니다.
이 카테고리의 수익은 거의 12% 증가한 62억 달러를 기록했습니다.
한편, Apple은 다른 잠재적인 수익 창출 업체를 추진하고 있습니다.
연구 개발의 많은 부분을 생성 인공 지능(AI)에 쏟고 있습니다.
자사의 집에서 요리한 Apple GPT는 이미 수많은 기능을 작동시키는 막후 기술로 활용되고 있습니다.
애플은 이미 매우 깊고 넓은 수익원에서 돈을 계속 끌어낼 것이 확실합니다.
그리고 이제 막 흐르기 시작한 다른 회사들에서도 엄청난 잠재력을 가지고 있습니다.
이 주식은 저의 포트폴리오에 단단히 고정되어 있습니다.
좋든 싫든 간에, 이 서비스는 앞으로 수십 년 후에도 여전히 수요가 있을 것입니다
Enbridge
엔브리지 Enbridge 는 북미의 많은 지역을 가로지르는 석유와 천연가스 파이프라인을 소유하고 있는 캐나다에 기반을 둔 에너지 인프라 기업입니다.
여러분이 그것이 제공하는 화석연료 산업을 좋아하든 싫어하든 간에, 현실은 그것이 앞으로 수십 년 동안 우리와 함께 할 것이라는 것입니다.
미국 에너지정보청은 정기적으로 에너지 전망을 발표합니다.
2023년 판에서, 그것은 본질적으로 2050년까지 미국의 석유와 천연가스 수요를 평평하게 예측합니다.
본질적으로, 그것의 예측은 다음 수십 년 동안의 에너지 수요 증가를 기본적으로 감당하기 위한 재생에너지를 요구합니다. 따라서 다른 에너지원들은 시간이 지남에 따라 계속 증가할 가능성이 있지만, 핵심 수요는 계속해서 엔브리지가 그것의 에너지 운송 서비스를 제공하기 위해 있을 것이라고 믿을 만한 충분한 이유가 있습니다.
또한, 오늘날 새로운 파이프라인 인프라를 구축하는 것은 비용이 많이 들고 정치적으로도 어렵지만, 이러한 과제는 Enbridge와 같은 기존의 대형 업체들에게 유리하게 작용할 수 있습니다.
결국, 다른 파이프라인이 적게 건설될수록 Enbridge의 기존 인프라는 비교적 매력적으로 보입니다.
대체 파이프라인 경로가 적어지면 Enbridge의 경쟁사는 철도와 트럭이 되는데, 이 두 가지 모두 인프라가 존재하는 파이프라인보다 비용이 더 많이 드는 경향이 있습니다.
엔브리지는 이러한 장기적인 구조적 수요 덕분에 영업현금흐름의 60% 미만을 소비하는 배당금으로 무려 8%의 수익률을 지급할 수 있습니다.
엔브리지는 해당 배당금을 지급할 수 있을 뿐만 아니라 매년 28년 연속 해당 배당금을 증가시키고 있습니다.
미래 수십 년 동안 고성장 배당금을 지급할 가능성이 있어 보이는 회사는 거의 없습니다.
확고한 인프라와 지속적인 수요 가능성이 높고, 경쟁을 막는 데 도움이 되는 확장 문제가 있기 때문에 엔브리지는 그 목록에 오를 수도 있을 것입니다. 그 조합으로 인해 저는 이 주식을 평생 보유할 수 있기를 희망합니다.
이 세 회사의 공통점은 무엇입니까?
표면적으로는 MercadoLibre, Apple 및 Enbridge가 공통점이 많은 것 같지는 않지만, 이들을 하나로 묶는 것은 각각 합법적인 장기 보유 권한을 가질 수 있는 것처럼 보이는 사업을 구축했다는 사실입니다.
수십 년 후, 예상되는 미래가 온다면, 미래의 투자자들은 여전히 이들을 장기 보유할 가치가 있는 회사라고 부를 수 있습니다.
미래가 어떻게 되든 장기적인 소유의 잠재적인 보상을 받으려면 먼저 초기 투자를 해야 합니다.
현재만큼 평생 보유하고 싶은 회사를 소유하기 위한 첫걸음을 내딛을 수 있는 시간은 없습니다.
이 회사 중 하나가 스스로 결정권을 가진 투자를 마무리할 가치가 있는지 결정하는 오늘을 만드십시오.