6월에 주먹을 넘겨줄 유틸리티 배당주 3개
루벤 그레그 브루어 – 2024년 6월 8일 오전 4시 2분
넥스트에라 에너지는 다양한 사업과 오랜 배당 성장 역사를 가지고 있습니다.
Brookfield Renewable은 청정에너지에 중점을 두고 정기적인 배당을 통해 투자자들에게 가치를 돌려주고 있습니다.
도미니언 에너지의 배당 스토리는 지금 당장 훌륭하지 않지만, 회사는 훨씬 더 강력한 미래를 준비하고 있습니다.
만약 여러분이 배당 스토리가 강한 유틸리티 주식을 찾고 있다면, 오늘 이 3가지 에너지 공급업체를 살펴보십시오.
배당금을 지급하는 유틸리티 주식은 한때 보수적인 투자자의 소득 포트폴리오의 초석으로 여겨졌습니다.
오늘날 시장은 유틸리티 주식이 "과부와 고아" 주식으로 불리던 때보다 훨씬 크지만, 더 많은 배당 스톡 옵션이 있다고 해서 실제로 배당 주식 포트폴리오에 지루한 유틸리티를 추가하는 것에 대한 만족도가 바뀌지는 않습니다.
6월이 시작되면 넥스트에라 에너지 NextEra Energy (NEE -1.71%), 브룩필드 리뉴블 Brookfield Renewable (BEP -3.35%), 그리고 반대 방향으로 구부러진 사람들의 경우 도미니언 에너지 Dominion Energy (D -1.59%)를 살펴보는 것이 좋을 것입니다.
1. 넥스트에라 에너지는 배당 성장기입니다
넥스트에라 에너지는 지난 10년 동안 연간 기준으로 연간 약 10%의 배당금을 성장시켰습니다.
이는 지루한 유틸리티는 고사하고 어떤 회사에도 좋은 수치입니다.
이 수치를 고려하면 일반적으로 한 자릿수 중반의 배당금 성장률은 유틸리티에 강한 것으로 간주됩니다.
그러나 여기에 있습니다. 넥스트에라는 최소 2026년까지 10%의 배당금 성장을 예상하고 있습니다.
만약 여러분이 배당금 성장 투자자이거나 성장 및 수입 투자자라면 넥스트에라 에너지를 좋아할 것입니다.
넥스트에라 에너지는 독특한 접근 방식으로 배당금 성장을 달성합니다.
사업의 핵심은 주로 플로리다 파워 앤 라이트로 구성된 대규모 규제 유틸리티 운영입니다.
이 사업부는 느리고 꾸준한 성장을 제공합니다.
규제된 유틸리티 운영 외에도 넥스트에라는 지구상에서 가장 큰 태양광 및 풍력 회사 중 하나에 겹겹이 쌓이며, 이는 전체 회사 성장의 원천입니다.
넥스트에라는 2026년경까지 무려 41.8 기가와트의 재생에너지를 생산할 계획인데, 이는 엄청난 양이며, 사업 전반에 걸쳐 많은 성장이 있을 것임을 시사합니다.
주식 수익률은 2.6%로 완만하지만, 배당금 성장 이야기는 여기서 진정한 매력입니다.
2.Brookfield Renewable은 청정에너지에 중점을 둡니다
그건 그렇고, 일부 투자자들은 유틸리티 부문을 보고 청정에너지가 진정한 미래라고 생각할 수도 있고, 그래서 넥스트에라가 이 분야에 그렇게 많은 투자를 하고 있는 것입니다.
오래된 기술을 버리고 새로운 기술에만 집중하고 싶다면, 제한된 파트너십 형태나 기업 주식 등급을 통해 브룩필드 리뉴블을 선택하는 것이 좋습니다.
둘 다 증가하는 소득 흐름과 매력적인 수익률을 제공합니다.
파트너십 클래스는 오늘 약 5%의 수익률을 기록하고 있으며, 기업 클래스는 약 4.5%의 배당 수익률을 기록하고 있습니다. (두 등급이 동일한 분배금을 지불하기 때문에 파트너십을 소유하는 것이 허용되지 않을 수 있는 기관 투자자의 요구가 수익률 차이의 가능성 있는 원인입니다.)
브룩필드 리뉴블은 수력, 태양열, 풍력, 저장 등 전 세계적으로 다양화된 청정에너지 자산 포트폴리오를 보유하고 있습니다.
하지만 브룩필드 리뉴블은 브룩필드 자산운용(BAM -2.54%)이 관리하고 있다는 점을 이해하는 것이 중요합니다.
소액 투자자들이 인프라 분야에서 오랜 역사를 가진 거대 자산운용사와 함께 투자할 수 있는 방법입니다.
브룩필드 리뉴어블은 단순히 재생 가능한 전력 자산을 사고 운영하는 것에 초점을 맞추지 않았기 때문에 이야기가 조금 달라집니다.
브룩필드 리뉴어블의 목표는 매력적인 가격에 자산을 사들이고, 강력한 운영을 통해 자산의 가치를 높인 다음 매력적인 가격을 얻을 수 있다면 매각하는 것입니다.
그것은 전통적인 유틸리티와는 조금 다르지만, 지금까지 소득에 중점을 둔 투자자들에게는 효과가 좋았습니다.
3. 도미니언 에너지가 턴어라운드 모드입니다
마지막 주식은 도미니언 에너지(Dominion Energy)로, 미국 최대 규제 유틸리티 회사 중 하나입니다.
오늘날 이 회사의 수익률은 약 5%입니다(예를 들어, 유틸리티 평균 수익률은 약 3.3%).
그리고 최근에는 대형 미드스트림 사업을 워런 버핏의 버크셔 해서웨이에 매각한 후 배당금을 삭감했습니다.
그 후, 경영진은 사업 검토에 착수하기로 결정했고, 그 결과 3개의 천연가스 유틸리티가 엔브리지(Enbridge)에 매각되었습니다.
오늘날 이 유틸리티는 기본적으로 순수 놀이용 전기 발전기입니다.
따라서 여기서 진정한 매력은 미래에 발견될 것입니다.
현재 도미니언은 대차대조표를 강화하고(적어도 부분적으로는 자산 매각을 통해) 동종 그룹과 일치하는 배당금 지급 비율을 낮추는 작업을 하고 있습니다.
이러한 노력이 제대로 진행되려면 몇 년이 걸리겠지만, 도미니언이 재정 상황을 정리하면 배당금 증가율은 수익 증가와 함께 더 높은 수준을 기록할 것으로 보입니다.
도미니언의 사업을 뒷받침하는 규제된 운영 방식을 고려할 때, 여기서 말하는 수익 성장 이야기는 상당히 신뢰할 수 있습니다.
여기에 가장 수요가 많은 데이터 센터 시장 중 하나(데이터 센터는 엄청난 에너지를 사용한다)에 대한 물질적 노출을 더하면, 긍정적인 이유가 하나 더 있습니다.
비록 이 이야기는 모두 반전에 관한 것이지만, 반대로 허리가 굽은 장기 투자자들에게는 이 높은 수익률의 효용이 지금 당장은 매력적일 수 있습니다.
유틸리티 토지의 풍부한 배당 옵션
단지 지루한 주식이라고 해서 유틸리티 회사를 추월하지는 마세요.
하지만 전혀 그렇지 않습니다.
만약 여러분이 배당을 늘린 전문가라면, 넥스트에라 에너지를 정말 좋아할 것입니다.
만약 매력적이고 성장하는 수입원을 모으면서 전 세계와 함께 청정에너지를 향해 나아가고 싶다면, 브룩필드 리뉴블이 관심의 대상이 될 것입니다.
좋은 턴어라운드 스토리를 좋아하신다면, 도미니언 에너지와 그 높은 수익률에 감사하실 것입니다.