워런 버핏이 매수를 멈출 수 없는 주식 2개와 그가 결정적으로 매도하는 주식 1개
버크셔 해서웨이의 13F는 투자자들이 월스트리트의 가장 똑똑한 투자자 중 한 명이 가장 최근 분기에 사고 판 것을 볼 수 있게 해 줍니다.
워런 버핏과 그의 팀에 대해 1년 이상 지속적인 매수로 두 개의 주식이 부각되었습니다.
한편, 오마하 오라클에 대한 독특한 투자가 진행된 것으로 보입니다.
버크셔 해서웨이의 13F 제출과 분기별 운영 결과는 오마하 오라클에 대한 두 가지 확실한 선호도와 그가 한 발짝 벗어난 또 다른 주식을 보여줍니다.
월스트리트에서 버크셔 해서웨이 Berkshire Hathaway(BRK.A 0.41%)(BRK.B 0.46%) CEO 워런 버핏만큼 광범위한 투자자를 따르는 투자자는 거의 없습니다.
그 이유는 간단합니다.
그는 거의 60년 동안 광범위한 시장을 크게 능가했습니다.
1965년 오마하의 오라클(그의 이름으로 알려짐)이 CEO로 취임한 이후, 그는 기준이 되는 S&P 500의 연간 총수익률을 두 배로 높이고 2023년 8월 22일 종가 기준으로 A급 주식(BRK.A)에서 약 4,300,000%의 총 수익률을 기록했습니다.
이 실적은 버크셔 해서웨이의 13분기 결산과 버핏 셔의 최근 영업 실적을 기반으로 한 투자자들의 13분기 결산에 대한 투자를 간절히 바라고 있습니다.
주식 1위 워런 버핏은 매수를 멈출 수 없습니다: Occidental Petroleum
4월 초부터 6월 말까지 매수 및 매도 활동을 특징으로 하는 버크셔 해서웨이의 최신 13F에는 5개의 매수가 나열되어 있습니다.
이러한 매수 중 하나는 2022년 초부터 사실상 버크셔의 13F에 고정되어 있습니다.
2분기 동안 버핏의 회사는 석유 및 가스 주식인 옥시덴탈 페트롤리엄 Occidental Petroleum(OXY 0.80%)을 1242,073주를 매입했지만 오마하의 오라클과 그의 투자 부관인 테드 웨슐러 및 토드 콤스는 2022년 초 이후 총 224,129,192주의 옥시덴탈 보통주를 매입했습니다.
워런 버핏과 그의 팀이 석유를 가장 많이 사들이는 것은 논리적인 140억 달러 이상의 석유 가격에 투자를 중단할 수 있는 주식이었습니다.
이 거시적 이론은 특히 서양 석유에 중요합니다.
서양 석유는 화학 공장을 운영하는 통합 운영 업체이지만 상류 시추 작업 외에도 수익의 대부분을 시추 작업에서 창출합니다.
다시 말해, Occidental은 다른 주요 생산업체들보다 WTI 현물 가격의 움직임에 더 민감합니다.
만약 WTI 현물 가격이 더 높게 움직인다면, Occidental은 동종 업체들보다 더 많은 이익을 얻을 수 있을 것입니다.
앞서 지적했듯이 버핏의 옥시덴탈 사랑은 버크셔 해서웨이가 보유한 워런트와도 관련이 있을 수 있는데, 이 워런트는 버크셔 해서웨이가 2019년 옥시덴탈과 맺은 거래로 거슬러 올라가 주당 59.624달러에 행사해 옥시덴탈 보통주 83,858,848주까지 매입할 수 있다는 점이 버핏의 관심사입니다.
주식 2위 워런 버핏은 매수를 멈출 수 없습니다: Berkshire Hathaway
워렌 버핏이 매수를 멈출 수 없는 두 번째 주식은 버크셔 Berkshire Hathaway의 13F에서 찾을 수 없을 것입니다.
오히려 회사의 분기별 영업 결과가 끝날 때까지 가야 할 것입니다.
여기서 자세한 주식 환매 활동을 찾을 수 있을 것입니다. 맞습니다.
버크셔 해서웨이는 오마하의 오라클이 매수를 멈출 수 없는 두 번째 주식입니다.
2분기 동안 워런 버핏과 찰리 멍거 부회장은 클래스 A 주식 1,042주와 클래스 B 주식 2,354,444주(BRK.B)를 환매했습니다.
버크셔의 분기별 신고에 나열된 평균 환매 가격을 기준으로 할 때, 이 다이내믹 듀오는 6월 말 분기에 자사주 매입에 13억 달러를 조금 넘게 썼습니다.
그러나 이는 버핏과 멍거가 지난 5년 동안 바이백 부서에서 감독해 온 것의 연속일 뿐입니다.
모두에 따르면 버크셔의 저명한 듀오는 2018년 7월 17일 이후 710억 달러 이상의 자사 주식을 매입했습니다.
20분기 연속 주식 환매입니다!
버크셔 해서웨이 Berkshire Hathaway는 배당금을 지급하지 않기 때문에 주식 환매는 이 회사가 장기 투자자에게 보상할 수 있는 가장 쉬운 방법입니다.
환매는 시간이 지남에 따라 미결제 주식 수를 감소시켜 투자자가 보유한 나머지 각 주식의 희소성을 증가시킵니다.
꾸준한 또는 증가하는 순이익을 가진 회사의 경우 주식 환매는 또한 주당 수익에 상승을 제공하여 회사를 근본적으로 투자자에게 더 매력적으로 만들 수 있습니다.
버크셔의 공격적인 바이백 프로그램은 또한 워런 버핏과 찰리 멍거가 자신들이 고용한 장기 투자 전략에 대한 자신감을 보여줄 수도 있습니다.
둘 다 장기적으로 미국 경제를 강하게 믿고 있으며, 버크셔의 투자 포트폴리오와 소유 자산의 순환적 의존성이 그것을 증명합니다. 시간이 지남에 따라 버핏의 회사는 미국 경제의 확장을 이용하는 데 어려움을 겪지 않을 것입니다.
버크셔 해서웨이 Berkshire Hathaway는 계속해서 블리자드를 매각할 것입니다
하지만 이 동전에는 두 가지 측면이 있습니다.
사실 워런 버핏과 그의 투자 대리인들은 10월 초부터 주식을 순매도해 왔습니다.
버크셔 13F 역사를 바탕으로 결정적으로 매도되고 있는 것 중 하나는 게임 주식 액티비전 블리자드 Activision Blizzard(ATVI 0.27%)입니다.
버크셔 해서웨이는 6월 말에 액티비전 블리자드 Activision Blizzard의 3,400만 주 이상을 판매했습니다.
이는 4분기 연속 판매 기록으로, 2023년 6월 30일에 여전히 1,465만 8,121주를 보유하고 있으며, 2022년 6월 말의 6,8401,150주에서 급격히 하락했습니다.
액티비전 블리자드 Activision Blizzard는 오마하의 오라클과 그의 팀에게 독특한 투자입니다.
버핏은 보통 회사의 현금을 투입할 때 지평선을 바라보고 있지만, 이는 단지 단기 차익거래일뿐이라고 회사의 2022년 연례 주주총회에서 언급했습니다.
2022년 1월, 기술 대기업 마이크로소프트(MSFT 0.94%)는 액티비전 블리자드를 인수하기 위해 주당 95달러의 현금 제안을 발표했습니다.
하지만, 그의 거래를 성사시키는 것에 대한 규제적인 현금 가치에 대한 우려는 버핏 팀의 이익보다 낮게 책정되었습니다.
앞으로 진행될 큰 문제는 규제 당국이 거래를 성사시킬 것인지 여부입니다.
지난주, 마이크로소프트는 영국 경쟁 시장청을 달래기 위해 이전에 발표한 인수 조건을 수정했습니다.
새로운 조건은 합병이 종료되면 향후 15년 동안 출시된 모든 액티비전 블리자드 PC 및 콘솔 게임의 클라우드 스트리밍 권한을 유비소프트 엔터테인먼트로 이전할 것입니다.
Microsoft-Activision 계약이 어떻게 진행되든 간에 Warren Buffett과 그의 팀이 한 발짝 밖으로 나갈 수 있는 것은 분명합니다.
이는 단기 보유로 설계되었으며, 현재 주식은 합의된 매입 가격에서 3.5%에 불과합니다.
버크셔 해서웨이가 이번 분기에 Activision 포지션을 완전히 종료해도 놀랄 일은 아닙니다.