팔란티어 테크놀로지스 주식은 매수입니까?
Danny Vena – 2024년 5월 15일 오전 5시 2분
생성적 인공지능(AI)은 이 AI 개척자에게 강력한 기회를 나타냅니다.
팔란티어는 사용자가 AI의 잠재력을 활용할 수 있도록 하는 혁신적인 설루션을 가지고 있습니다.
그 주식은 보이는 것만큼 비싸지 않습니다.
그 인공지능 전문가는 울상을 짓고 있지만, 그 주식은 잠시 숨을 돌리고 있습니다. 살 때가 된 것일까요?
인공지능(AI)의 방대한 잠재력에 대한 흥분이 작년 초부터 고조되어 인공지능 골드러시를 촉발시켰습니다.
시간이 많이 소요되는 작업을 자동화하고 생산성을 높일 수 있는 잠재력은 대부분의 회사에 흥미로운 제안이지만, 많은 회사들은 어디서부터 시작해야 할지 막막합니다.
그것은 Palantir Technologies (PLTR 2.39%) 고객에게는 문제가 되지 않습니다.
20년 이상 동안 회사는 미국 정부 기관과 동맹국을 위한 맞춤형 AI 솔루션을 개발해 왔습니다.
이 경험과 노하우는 Palantir에게 기업이 AI 솔루션을설루션을 빠르게 실행할 수 있도록 돕는 새로운 설루션을 만들 수 있는 능력을 주었습니다.
그 전략은 이미 배당금을 지급하기 시작했고 고객들로부터 극찬을 받고 있습니다.
AI의 장점
인공지능으로 대표되는 잠재력은 부인할 수 없으며 기업이 프로세스를 개선하고 더 많은 이익을 최종 결과로 환원하는 데 도움이 될 수 있는 방대한 잠재력을 가지고 있습니다.
제너레이티브 인공지능은 반복 작업을 자동화하여 시간을 절약하고 더 중요한 문제에 대해 직원을 자유롭게 하는 능력을 이미 입증했습니다.
이러한 응용 프로그램 중 일부는 이미 잘 문서화되어 있습니다:
이메일을 요약하고 잠재적인 응답을 작성합니다.
회사 데이터에서 프레젠테이션이나 차트를 만듭니다.
회사 파일이나 인터넷에서 정보를 검색합니다.
원본 문서를 만들거나 기존 문서를 수정합니다.
컴퓨터 코드를 작성하거나 검토합니다.
몇 가지 간단한 프롬프트로 복잡한 스프레드시트 차트를 생성합니다.
분명히 말하지만, 이 인공지능 기반 도구들은 사람들을 도울 수 있을 뿐이고, 확실히 대부분의 일을 스스로 할 준비가 되어 있지 않습니다.
하지만 그렇게 함으로써, 그들은 사업 시간과 궁극적으로 돈을 절약할 수 있습니다.
추측을 제거하는 중
이 시스템들의 한 가지 단점은 획일적인 해결책이 없다는 것입니다.
모든 사업은 독특하고 다양한 도전에 직면합니다.
그러나, 만약 질문을 받는다면, 대부분의 회사들은 그들이 가장 해결하기를 원하는 문제를 빠르게 확인할 수 있습니다.
그것이 팔란티어가 등장하는 부분입니다.
회사의 인공지능 플랫폼(AIP)은 사용자들이 "고부가가치" 미션 크리티컬 사용 사례의 개발을 "극적으로 가속화"할 수 있게 해 줍니다.
팔란티어는 "새로운 고객과 기존 고객들이 모두 운영 중에 인공지능을 배치한다는 공동의 목표를 향해 일하는 팔란티어 엔지니어들과 함께 살 수 있도록 하는, 몰입형, 직접 해보는 키보드 세션"을 제공하는 부트 캠프를 개최합니다.
이것은 전하는 바에 따르면 기업들이 "단 1일에서 5일 만에 0에서 사용 사례로 전환하는 것"을 돕습니다.
팔란티어는 "압도적인 수요로 인해 증가하는 AIP 부트 캠프의 백로그를 보유하고 있습니다"라고 말합니다.
이 세션에 참석하려는 수요는 차트에서 벗어났습니다.
이 회사는 한 해 동안 500개의 AIP 부트캠프를 개최한다는 초기 목표를 빠르게 넘어섰고, 지난 분기에만 660개를 진행했습니다.
팔란티어의 수익 발표 동안 라이언 테일러 최고 수익 책임자는 이 세션의 가치를 설명했습니다.
"한 예로, 선도적인 유틸리티 회사가 부트캠프를 완료한 지 불과 5일 만에 7자리 숫자의 계약을 체결했습니다.
다른 고객은 며칠 동안의 부트캠프를 마친 후 즉시 유료 계약에 서명했고, 그 후 3주 후에 7자리 숫자의 계약으로 전환했습니다."
그는 또한 "1분기는 계절적으로 가장 느린 분기인 반면, 미국 상업 매출은 전년 동기 대비 40% 성장한 반면, 미국 상업 고객은 69% 성장했다"라고 언급했습니다.
또한 팔란티어는 지난 분기 가이던스인 40%에서 올해 전체적으로 최소 45% 성장할 것으로 예상한다고 밝혔습니다.
수요는 어떻습니까?
페어웨더 투자자들은 1분기 보고서에 따라 팔란티어 주식을 매각했지만, 그것은 비용이 많이 드는 실수였을 수 있습니다. 미국 상업 부문의 성장은 4분기의 70% 성장에서 40%로 둔화되었지만, 그것은 주로 계절성과 이러한 유형의 거래를 성사시키는 데 내재된 일시성에 의해 설명됩니다.
연간 예측의 증가는 미래에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 더 잘 나타냅니다.
일부 투자자들은 64배의 포워드 수익과 14배의 내년 매출을 기록한 팔란티어의 높은 가치 평가로 인해 지연될 수 있습니다.
그러나, 이 배수들은 회사의 가속화되는 성장 궤도를 고려하지 못하기 때문에 공백 상태로 간주되어서는 안 됩니다.
그 성장을 고려한 포워드 주가수익비율(PEG)을 사용하여 측정할 때, 그 배수는 저평가된 주식의 기준인 1보다 작습니다.
팔란티어는 이 분야에서 수십 년간 쌓아온 전문성과 타의 추종을 불허하는 시장 진출 전략을 가지고 있습니다.
그것은 강력한 세속적 순풍과 결합되어 팔란티어 주식이 매수인 이유를 보여줍니다.