이 배당주들은 6년 이내에 당신의 돈을 두 배로 늘릴 수 있습니다
Matthew DiLallo 지음 – 2024년 1월 14일 오전 5:11
핵심 사항
투자자는 연평균 13%의 총수익을 내는 주식에서 6년 이내에 돈을 두 배로 늘릴 수 있습니다.
프롤로지스와 브룩필드 리뉴어블은 지난 10년 동안 그 비율을 초과했습니다.
그들은 향후 6년 이상 동안 그 수익률과 일치하거나 초과할 수 있는 충분한 힘을 가지고 있어야 합니다.
이러한 배당주는 향후 몇 년 동안 강력한 총수익을 낼 수 있어야 합니다.
복합 이자는 강력한 자산 창출자입니다.
예를 들어, 연 13%의 수익률을 제공할 수 있는 투자는 6년 이내에 가치가 두 배로 증가할 수 있습니다.
13%는 평균 이상의 수익률이지만, 많은 우량 배당주들은 지난 10년 동안 그 수준 이상의 연평균 총수익률을 제공했습니다(앞으로도 계속 그럴 수 있습니다).
프롤로지스 Prologis(PLD 0.17%)와 브룩필드 리뉴어블 Brookfield Renewable (BEP -1.84%)은 성과가 높은 배당주입니다.
이들은 6년 이내에 투자자들의 돈을 두 배로 늘릴 연료를 가지고 있어야 합니다.
부를 창출하는 리츠
프롤로지스 Prologis 는 지난 10년간(지난 6년간) 연평균 16.8%의 놀라운 총수익률을 달성했습니다.
빠르게 상승하는 배당금은 선도적인 산업 리츠의 실적 호조의 큰 원동력입니다.
프롤로지스는 지난 5년간 복합 연 12%로 배당금을 늘렸습니다.
이는 S&P 500의 다른 리츠 및 기업 평균 배당금 증가율의 두 배에 해당합니다.
창고 대기업은 향후에도 핵심 FFO와 배당을 높은 비율로 계속 성장시킬 수 있는 훌륭한 위치에 있습니다.
리츠는 임대료 성장 및 개발 프로젝트에 힘입어 최소 2026년까지 핵심 주당 FFO를 연평균 9%에서 11%까지 성장시킬 것으로 예상하고 있습니다.
이러한 전망에는 긍정적인 측면이 있습니다.
지난 몇 년 동안 지속적인 인수를 통해 주당 FFO에 연평균 1.5%를 추가했습니다.
프롤로지스 Prologis 는 엘리트 대차대조표를 감안할 때 신규 투자를 할 수 있는 충분한 재무적 유연성을 가지고 있습니다.
프롤로지스의 예측(그리고 최근 역사)은 리츠가 핵심 FFO에 맞춰 배당금을 늘릴 수 있음을 시사하며, 이는 연 2.7% 수익률을 약 두 자릿수 비율로 증가시킬 가능성을 암시합니다.
이는 리츠가 최근 평균에 맞춰 점진적인 인수를 할 경우 저점에서 연간 약 12%의 총수익률을 15%+까지 낼 수 있는 힘을 줄 것입니다.
부의 창출 잠재력 가속화
브룩필드 리뉴어블 Brookfield Renewable 은 지난 10년간 연평균 13.4%의 수익률(그리고 지난 6년간 13.1%)을 기록했습니다.
세계적인 신재생 에너지 대기업인 브룩필드 리뉴어블은 지난 10년간 주당 FFO를 복합 연 10% 이상의 수익률로 확장했습니다.
그 덕분에 브룩필드 Brookfield Renewable 는 배당금을 복합 연 6%의 수익률로 늘릴 수 있었습니다.
회사는 향후 몇 년 동안 더욱 빠르게 성장할 수 있습니다:
슬라이드에서 볼 수 있듯이 3가지 유기 촉매는 최소 2028년까지 주당 7~12%의 연간 FFO 성장을 촉진할 수 있습니다.
여기에 인수합병(M&A)은 매년 주당 FFO에 9% 이상을 추가할 가능성이 있다고 보고 있습니다.
이는 배당금을 매년 5~9%씩 늘리겠다는 계획을 쉽게 뒷받침합니다.
여러 요인들이 브룩필드의 강력한 M&A 잠재력을 견인합니다.
한편으로, 그것은 자본에 대한 충분한 접근성을 가지고 있습니다.
브룩필드 리뉴어블은 정기적으로 성숙한 자산을 매각하고 수익금을 고수익의 신규 투자 자금에 사용함으로써 자본을 재활용합니다.
그 외에도, 그 회사와 그것의 모회사인 브룩필드 자산 관리는 성장하는 브룩필드 글로벌 전환 펀드(BGTF) 플랫폼을 가지고 있습니다.
그 회사들은 약 200억 달러를 모으는 것을 목표로 하는 그들의 두 번째 BGTF를 폐쇄하기 위해 노력하고 있습니다.
그것은 첫 번째 펀드에서 모금된 기록적인 150억 달러보다 약 50억 달러 더 많은 것입니다.
한편, 새로운 투자 기회가 풍부합니다.
호주 유틸리티 오리진 에너지의 인수는 주주 지지를 얻는 데 실패했지만, CEO 코너 테스키에 따르면 "우리의 목표 수익률 이상으로 자본을 배치할 수 있는 풍부한 기회"를 보고 있다고 합니다.
이는 향후 5년 동안 신규 투자에 70억~80억 달러의 자기 자본을 배치하는 목표를 달성하는 데 대한 회사의 자신감을 자극하며, 그중 일부는 BGTF를 통해 배치될 것입니다.
약 4.6%의 배당 수익률과 주당 10% 이상의 연간 FFO를 제공할 수 있는 잠재력으로 브룩필드는 12%에서 15%의 평균 총 수익률을 달성하는 장기 목표를 달성하는 데 문제가 없을 것입니다.
10대 초반의 총 수익률로 눈에 띄는 경로
프롤로지스와 브룩필드 리뉴어블은 지난 10년 동안 매년 13% 이상의 총수익을 달성했습니다.
이들은 향후 몇 년 동안 해당 비율을 충족(또는 초과)할 수 있는 좋은 위치에 있습니다.
이러한 배당주는 투자자의 돈을 6년 이내에 두 배로 늘릴 것입니다.
이는 향후 몇 년 동안 부를 축적하려는 사람들에게 지금 당장 구매할 수 있는 훌륭한 주식이 됩니다.