이 경이로운 배당주로 천천히 부자가 되세요
Matt DiLallo – 2024년 2월 18일 오전 5시 34분
Realty Income은 고수익 배당금을 계속 늘릴 수 있어야 합니다.
Brookfield Infrastructure는 지불금 증가를 촉진하기 위해 여러 연료 공급원을 보유하고 있습니다.
엔브리지가 탄소 에너지를 낮추기 위한 전환은 향후 수십 년 안에 성장의 동력이 될 것입니다.
은퇴하면 매달 약간의 돈을 이 배당주에 투자하면 큰 둥지가 될 수 있습니다.
많은 사람들이 부를 쫓습니다.
우리는 열심히 번 돈을 우리를 빠르게 부자로 만들 수 있다고 생각하는 모든 종류의 일에 투자할 것입니다.
불행하게도, 빨리 부자가 되는 대부분의 계획은 우리를 더 가난하게 만드는 반대의 결과를 낳습니다.
더 나은 방법은 천천히 부를 쌓는 것입니다.
예를 들어, 매달 300달러를 주식 시장에 투자하면 35년 만에 100만 달러로 성장할 수 있습니다(지난 50년 동안처럼 연평균 9.4%의 수익을 내는 역사적인 속도를 유지한다고 가정하면).
배당금을 늘리는 주식(지난 50년간 연평균 10.2%의 수익률)에 투자하면 조금 더 빨리 부자가 될 수 있습니다.
천천히 부를 쌓고자 하는 사람들에게 놀라운 세 가지 배당금 주식은 리얼티 인컴 Realty Income (O 0.60%), 브룩필드 인프라스트럭처 Brookfield Infrastructure (BIPC 0.72%), 엔브리지 Enbridge (ENB 1.21%)입니다.
한 번에 한 재산씩 부를 쌓습니다
리얼티 인컴 Realty Income 은 점점 더 다양해지는 소득을 창출하는 상업용 부동산 포트폴리오를 소유하고 있는 부동산 투자 신탁(REIT)입니다.
그것은 식료품점, 약국 및 주택 개조 센터와 같은 독립형 소매업(창고 및 경공업), 그리고 기타 부동산(카지노, 수직 농장 및 데이터 센터 포함)을 소유하고 있습니다.
REIT는 전자 상거래 또는 경기 침체의 영향을 크게 받지 않는 세입자로부터 내구성 있는 임대 수익을 공급하는 부동산에 투자하는 데 중점을 둡니다.
리츠는 그 꾸준한 수입으로 꾸준히 증가하는 매력적인 배당금(현재 수익률 6%)을 지급합니다.
리얼티 인컴은 1994년 상장 이후 123차례 배당금을 인상해 복합 연 4.3%의 수익률로 성장시켰습니다.
회사의 지속적인 수익과 배당금 성장은 상장 이후 연간 복합 연 13.4%의 수익률을 달성하는 데 도움이 되었습니다.
리얼티 인컴은 주주 가치를 지속적으로 성장시킬 수 있는 강력한 위치에 있습니다.
리츠는 장기적으로 조정된 자금을 주당 4~5% 성장시키는 것을 목표로 하고 있습니다 (과거 성장률과 거의 일치).
회사는 최상위 재무 프로필을 사용하여 소득을 창출하는 부동산을 계속 인수함으로써 이러한 수준의 성장을 달성할 수 있다고 믿고 있습니다.
현재 배당 수익률을 고려할 때, 리얼티 인컴은 성장 목표를 달성할 경우 연평균 10~11%의 총수익률을 낼 수 있습니다.
주주가치 제고를 위한 많은 연료 사용
브룩필드 인프라스트럭처 Brookfield Infrastructure 는 유틸리티, 파이프라인, 유료 도로 및 데이터 센터와 같은 전 세계적으로 다양화된 주요 인프라 네트워크 포트폴리오를 소유하고 있습니다.
이 회사는 장기 계약 및 정부 규제 요금 구조에 따라 자산에 용량을 임대합니다.
이러한 계약은 대부분의 요금이 인플레이션과 연결되어 안정적이고 증가하는 현금 흐름을 제공합니다.
회사는 안정적인 현금 흐름을 사용하여 매력적인 배당금(현재 수익률 4.7%)을 지급하고 확장 프로젝트에 투자합니다.
브룩필드는 자사의 유기적인 동인(세계 경제가 확장됨에 따라 인플레이션 관련 금리 인상, 확장 프로젝트 및 볼륨 성장)이 주당 FFO 성장률을 6%에서 9%로 끌어올릴 것으로 추정합니다.
여기에 브룩필드는 인수가 수익에 추가적인 부양책을 제공할 수 있다고 믿습니다(지난해 FFO 성장률 10%, 유기적 8%, 인수로 2%).
이는 장기적으로 배당금을 연 5%에서 9%로 늘리려는 회사의 계획을 뒷받침합니다.
브룩필드의 다각적인 성장 전략은 수년간 투자자들에게 많은 가치를 창출해 왔습니다.
지난 10년간 복합 연 8%의 수익률로 배당금을 늘리면서 15년 연속 배당금을 늘렸습니다.
한편, 출범 이후 연평균 14%의 강력한 총수익률을 기록했습니다.
현재 수익률을 감안하면 향후 연간 10% 이상의 총수익률을 달성할 수 있을 것입니다.
강력한 부의 창조자
캐나다의 파이프라인 및 유틸리티 대기업인 엔브리지 Enbridge 는 투자자를 풍부하게 하는 기술을 가지고 있습니다.
이 회사는 대공황 이후 업계 최고의 총 주주 수익률 11.4%를 달성하면서 29년 연속 배당금을 늘렸습니다.
엔브리지는 주주 가치 성장을 계속할 수 있는 훌륭한 위치에 있습니다.
회사는 중기적으로 연간 약 5%의 수익을 올릴 것으로 예상합니다.
주요 연료는 광범위한 자본 프로젝트 백로그입니다. 엔브리지는 천연가스 파이프라인, 해상 풍력 발전소, 천연가스 유틸리티 확장 및 기타 저탄소 에너지 프로젝트를 포함하여 수십억 달러의 에너지 인프라 프로젝트를 건설 중입니다.
게다가, 회사는 인수할 수 있는 재정적 여력이 있습니다.
현재 현금 흐름의 지속 가능성을 향상시킬 미국 천연가스 유틸리티 3개를 인수하는 과정에 있습니다.
회사의 가시적인 성장은 이미 매력적인 8% 수익률의 배당금을 계속 늘릴 수 있는 충분한 힘을 줄 것입니다.
예상 성장률에 그 수익률을 더하면 엔브리지는 두 자릿수의 연평균 총수익률을 계속 생산할 수 있는 연료를 확보할 수 있을 것입니다.
잠재적으로 풍부한 투자
배당주에 투자한다고 해서 하루아침에 부자가 되는 것은 아닙니다.
하지만, 그들은 수익과 배당을 늘리면서 투자자들을 천천히 부유하게 만드는 것으로 입증되었습니다.
지난 몇 년 동안 리얼티 인컴, 브룩필드 인프라스트럭처, 엔브리지가 확실히 그렇습니다.
앞으로 더 많은 성장이 있다면, 그들은 앞으로 수십 년 동안 투자를 계속해서 풍부하게 할 수 있을 것입니다.