2월에 매수하고 10년 이상 보유해야 할 고수익 배당주 2개
코리 르나우어 지음 – 2024년 1월 31일 오전 5:14
핵심 사항
배당금 지급 주식은 이익의 일부를 주주와 공유하는 데 전념하지 않는 회사의 주식을 능가하는 경향이 있습니다.
담배 흡연이 꾸준히 줄면서 알트리아 그룹의 주가를 압박했고, 현재 배당금을 9% 이상 올렸습니다.
부동산 인컴은 30년 넘게 매 분기마다 배당금을 올려왔지만 최근 가격으로 5% 이상의 수익률을 제공합니다.
이들 주식은 올해 전체 시장이 침체되더라도 장기적으로 훨씬 앞서 나갈 수 있도록 도와줄 수 있습니다.
지난 한 해 동안 나스닥 지수를 33% 상승시킨 고성장주들에게 2023년이 돋보였습니다.
최근 성장주들의 실적에도 불구하고 큰 이익을 추구하는 투자자들은 배당주로 고개를 돌리고 싶어 합니다.
포트폴리오의 전반적인 성과나 생산하는 수동적인 수익에 관심이 있든 간에 배당주는 쇼핑 목록에 있어야 합니다.
기준 S&P 500 지수에서 무배당 사업체의 주식은 1973년에서 2022년 사이에 연평균 3.95%의 수익을 냈습니다.
같은 기간 동안 같은 지수의 평균 배당주는 연 9.18%의 수익을 냈습니다.
광범위한 지수의 평균 배당주가 연평균 9% 이상의 수익을 기대할 수 있다면 가장 좋은 주식을 선택하는 일반 투자자들은 훨씬 더 잘할 수 있습니다.
현재 이 두 가지는 높은 수익률을 제공하기 때문에 눈에 띄며 향후 몇 년 동안 꾸준히 수익을 올릴 가능성이 높습니다.
Altria Group
미국의 대표적인 말보로 브랜드를 판매하는 알트리아 그룹 Altria Group (MO-0.17%)의 주가는 단도직입적인 이유로 압박을 받아왔습니다.
정부 규제 당국이 허가하지 않은 일회용 기화기와의 치열한 경쟁으로 전통 담배 제품과 자사가 판매하는 포드 기반 전자 증기 제품의 판매가 모두 줄어들고 있습니다.
알트리아 그룹은 지난 54년간 58차례나 배당금을 올렸지만 증시는 가파른 하락세를 눈앞에 둔 듯 움직이고 있습니다.
주가가 폭락한 상황에서 최근 9.8%의 배당률을 기록하고 있습니다.
알트리아는 2월 1일 목요일까지 4분기 실적을 발표하지 않지만, 2023년 첫 9개월은 그다지 고무적이지 않았습니다.
흡연 가능 제품의 출하량은 전년 대비 10.5% 감소했습니다.
담배 흡연자 수가 줄었음에도 불구하고 강력한 말보로 브랜드의 가격 인상과 비흡연 제품의 판매 증가로 인해 수익이 절벽에서 떨어지는 것을 방지했습니다.
2023년 9월까지 소비세의 총 수익 순은 전년 동기 대비 0.8% 감소하는 데 그쳤습니다.
결국 조정 수익은 전년 동기 대비 3.3% 증가했습니다.
알트리아의 배당금이 포트폴리오에서 가장 빠르게 상승하지는 않겠지만, 적어도 앞으로 10년 동안 올바른 방향으로 꾸준히 이동할 것으로 보입니다.
NJOY라고 불리는 알트리아의 새로운 전자 증기 사업은 식품의약국(FDA)의 시판 허가를 받은 유일한 포드 기반 전자 담배를 판매합니다.
FDA는 허가되지 않은 기화기에 대한 금지를 시행하는 것을 늦추고 있지만 2024년에는 찾기가 더 어려워질 수 있습니다. 관세국경보호국과 협력하여 FDA는 지난 12월 불법 전자 담배 41개 품목을 압류했습니다.
Realty Income
세계 최대의 부동산 순 임대 투자 신탁(REITs) 중 하나인 부동산 인컴 Realty Income 은 소득을 추구하는 투자자들의 꿈이 이루어졌습니다.
부동산 인컴은 매달 배당금을 지급하며, 1994년 상장 회사가 된 이후 매 분기마다 배당금을 올려왔습니다.
최근 가격으로 부동산 인컴의 주식은 5.6%의 배당 수익률을 제공합니다.
이는 평소보다 훨씬 높은 가격입니다. 투자자들이 최근 스피릿 리얼티를 93억 달러에 인수하는 것에 대해 불안해하기 때문에 가격에 압박을 받고 있습니다.
부동산인컴은 12월에 완료된 스피릿의 주식 전량 인수로 2024년 월간 배당 약속이 상향될 예정입니다.
하지만 배당 약속을 이행하고 배당금을 더 올리는 것은 문제가 될 수 없습니다.
리얼티 인컴은 리츠를 평가하는 데 사용되는 수익의 대용치인 운용(FFO)의 정상화 자금이 2023년에는 주당 3.96달러에서 4.01달러 사이에 상륙할 것으로 예상하고 있습니다.
이는 현재 주당 3.084달러로 책정된 배당금을 충당하기에 충분한 금액입니다.
2024년에 스피릿 거래는 FFO를 약 2.5% 증가시킬 것으로 예상되며 더 큰 포트폴리오는 회사의 유리한 신용 등급을 더욱 향상할 수 있습니다.
스피릿 인수는 부동산 인컴의 배당금 인상 속도를 1~2년 동안 약화시킬 수 있습니다.
평균 이상의 수익률과 최소 10년 동안 배당금을 계속 인상할 가능성이 매우 높은 이 주식은 현재 절규하는 매수입니다.